Las categorías más dulces del mercado de impulso, caramelos y chicles, “respiran” tranquilas al ver que sus números han mejorado respecto al ejercicio anterior, pese a moverse en un entorno económico hostil

Caramelos y chicles han superado con nota el difícil año 2009 que ha experimentado la economía española. La primera de las categorías ha tenido una evolución positiva, con un incremento del 3% sobre el año anterior, hasta situarse en los 307 millones de euros, gracias, sobre todo, al empuje de los segmentos dirigidos al público infantil (caramelos de gelatina, regaliz y geles dulces, marshmallow, caramelos masticables y golosinas con juguete). En cuanto a los chicles, la situación ha sido similar, con un aumento del valor de mercado del 2,5%, hasta colocarse en la cifra de 342 millones de euros; pero, al contrario que la categoría de caramelos, el empuje se ha debido al incremento del consumo de los chicles para adultos. De esta manera, en 2009, el mercado de confitería de azúcar se situó en 649 millones de euros, el 2,8% por encima de los 631,1 millones del ejercicio 2008.
El mercado mundial de confitería movió 125.815 millones de euros en 2009, lo que supuso un incremento del 4% sobre las cifras registradas un año antes, según datos de Euromonitor. Europa Occidental constituye el área más potente en cuanto a consumo de estos productos, totalizando unas ventas de 42.890 millones de euros, con un crecimiento del 1,8% sobre 2008, y posicionándose a bastante distancia de la segunda región para el mercado de confitería, Norteamérica, donde el consumo en 2009 fue de 26.231 millones de euros.
Por segmentos, las ventas mundiales de chocolate se situaron en 68.741 millones de euros, las de caramelos totalizaron 39.122 millones de euros, y los chicles alcanzaron la cifra de 17.614 millones de euros.
El sector de caramelos y chicles se caracteriza por un gran dinamismo, con importantes niveles de innovación. Las referencias sin azúcar, los nuevos sabores y texturas, las presentaciones para adultos y los caramelos funcionales tienden a ser cada vez más importantes y arañan cuotas de mercado a las ofertas más tradicionales.
El sector español de caramelos y chicles presenta una notable y creciente concentración, habiéndose producido en los últimos años diversas operaciones de compra y fusión de empresas, que han reducido de forma significativa el número de operadores: Chupa Chups, que forma parte del Grupo Perfetti Van Melle; Wrigley, ahora integrada en Mars, y Cadbury adquirida por Kraft Foods. Es previsible la prolongación de la tendencia de aumento de la concentración o la desaparición de algunas de las pequeñas y medianas empresas, y nuevas operaciones de adquisición, de cara a aumentar la cartera de productos y a reforzar el posicionamiento en el mercado.
También es destacable la penetración de capitales internacionales entre los principales operadores del sector. Muchos de los más importantes fabricantes y comercializadores de chicles y caramelos en nuestro país, son filiales de grandes compañías multinacionales que presentan líneas de negocio muy variadas. Junto a estas grandes empresas se sitúan algunos pequeños y medianos fabricantes.
Según el informe sectorial DBK (noviembre 2009), a finales de 2008 se identificaban alrededor de medio centenar de empresas, que daban empleo a unos 4.500 trabajadores, habiéndose registrado igualmente una tendencia a la baja en el volumen de empleo. Las empresas cuentan con una media de 90 trabajadores, si bien la mitad dispone de una plantilla inferior a 30 personas. Por el contrario, sólo cinco empresas cuentan con más de 250 empleados.
Una cuarta parte de las empresas fabricantes y comercializadoras de caramelos y chicles se encuentra radicada en Cataluña, la comunidad con una mayor actividad empresarial, al concentrar alrededor de la cuarta parte de las compañías, figurando, a continuación, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Extremadura, con un 10% en cada caso.
El aumento de los costes de las materias primas, sobre todo, en la primera mitad del año, junto con la caída de las ventas, motivaron un estrechamiento de los márgenes en 2008. Las inversiones publicitarias resultan muy importantes en este sector y superan los 30 millones de euros anuales.
Los primeros operadores reúnen una cuota de mercado conjunta del 55% en 2008, porcentaje que se situó por encima del 70% al considerar a los diez primeros.
La innovación constituye un elemento clave de cualquier estrategia empresarial en el sector de chicles y caramelos, lo que hace que sólo los grupos más grandes y potentes tengan a medio plazo posibilidades de arañar cuotas de mercado.
DBK señala que el comercio exterior mostró un notable crecimiento en 2008, registrando las exportaciones un crecimiento del 7,9%, hasta los 299 millones de euros. Francia, Alemania y Reino Unido constituyen los principales destinos, absorbiendo el conjunto de la Unión Europea algo más de las dos terceras partes del valor de las exportaciones totales. Las importaciones, por su parte, se situaron en 71 millones de euros en 2008, un 7,6% más, procedentes de Alemania (29%) y de Francia (15,5%).
Las exportaciones españolas de caramelos y chicles resultan mucho más importantes que las importaciones, por lo que el saldo del comercio exterior en este sector resulta muy positivo para nuestro país. Así, las importaciones representan el 19,5% del total de los consumos internos, mientras que las exportaciones llegan hasta el 47,2% de la producción nacional.
Las exportaciones llegaron durante el último ejercicio computado hasta cerca de las 99.400 t, por un valor de unos 184,7 millones de euros. Esas cifras indican crecimientos interanuales del 0,6% en volumen y del 2,2% en valor. Alrededor de un 69% de las exportaciones se dirigen hacia otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Alemania, con el 25,4% de toda esta partida, seguida por Francia (20,2%), Reino Unido (18,2%), Portugal (8,5%) e Italia (6,5%).
Por debajo de estos clientes más importantes aparecen la República Checa, Holanda, Bélgica, Irlanda y Suecia. Las principales exportaciones fuera de la Unión Europea se concentran en Estados Unidos (30,5%), Israel (8,8%), Australia (7,5%), Japón (5,8%), Canadá (5,1%) y Corea del Sur (5%).
Las importaciones han crecido significativamente, llegando hasta las 26.000 toneladas. Los principales proveedores de caramelos y chicles para el mercado español son Alemania (22% del total), Italia (19,6%) y Francia (17,8%). El principal incremento en las importaciones se registró entre los chicles sin azúcar, dado que casi multiplicaron por cinco la partida importada.
Las previsiones del informe sectorial de DBK sobre el mercado español de golosinas apuntan a que, en un contexto de caída del consumo de los hogares, el mercado de golosinas podría registrar un descenso del 1% en 2010. El mercado de caramelos de gelatina y otras golosinas podría, a su vez, registrar un estancamiento o un ligero crecimiento en el ejercicio siguiente, en tanto que el de chicles sin azúcar crecerá cerca de un 2% en el bienio 2009-2010.
Aunque se moderará la tendencia de creación de nuevas variedades, las principales empresas continuarán innovando y realizando intensas campañas publicitarias para difundir su imagen. En particular, seguirán lanzándose productos sofisticados, para adultos, y productos bajo licencia y con regalos, para niños. Asimismo, cabe esperar que aumente la importancia de las marcas de la distribución.

Consumo
El consumo medio de chicles y caramelos en España se sitúa en unos 3,2 kilos por persona y año y, aunque se ha incrementado algo durante los últimos tiempos, se encuentra todavía claramente por debajo de la media europea, situada en torno a los 4,4 kilos. Esa diferencia entre los consumos europeos y españoles es similar a la que se registra en otras categorías de productos dulces.
Los principales consumos de chicles y caramelos tienen lugar en Dinamarca, con unos 9,2 kilos per cápita, seguida por Finlandia (7,3 kilos), Holanda (6,3 kilos), Reino Unido (5,8 kilos) y Alemania (5,7 kilos). También se encuentran por encima de los consumos españoles los de los Estados Unidos, con 5,6 kilos por persona y año.

Caramelos, más volumen, menos valor
Durante el ejercicio 2009, el mercado español de caramelos ha experimentado una evolución positiva. Así, con un volumen de 30.098 t, ha elevado el 6,4% la cifra del año anterior, mientras su valor ha alcanzado los 291,8 millones de euros, un 4,1% más que en 2008 (Nielsen, TAM DE 2010). Estos datos suman las ventas de los canales de alimentación, hostelería, tiendas tradicionales, estancos, quioscos y gasolineras. Si añadimos las ventas registradas a través del canal farmacia, la cifra se eleva (TAM ON 2009) hasta los 307 millones de euros, el 3% por encima del ejercicio anterior.
Una lectura más exhaustiva de los datos ofrece matices que conviene destacar. Este crecimiento se basa, sobre todo, en el fuerte empuje de las categorías de caramelos infantiles, concretamente, las de gelatina, geles dulces, marshmallows y caramelos con palo, cuyos incrementos han sido, en tres de ellas, de doble dígito.
En cambio, las categorías más tradicionales, dirigidas al segmento adulto, como los toffees, balsámicos y comprimidos han sufrido un retroceso general, también de doble dígito en algunos casos.
Los datos más recientes (TAM abril 2009-abril 2010) aportados por la consultora IRI (International Resources Inc), que audita las ventas en grandes superficies comerciales dotadas con escáner, también reflejan esta tendencia. Así, en conjunto, el sector experimentó un fuerte incremento del 8,1% en su volumen (de 20.105 t a 21.747,5 t), y un ligero ascenso del 0,7% en valor, pasando de 123,5 a 124,4 millones de euros. Las ventas de los caramelos dirigidos al segmento adulto se mantuvieron estables en volumen (0,1%, de 6.000 a 6.008 t), pero disminuyeron el 5% en valor (de 62 a 58,9 millones de euros). En cambio, los caramelos infantiles crecieron el 11,5% en volumen (de 14.104 t a 15.739 t) y un 6,3% en valor (61,4 a 65,3 millones de euros).
A falta de conocer los datos definitivos aportados por la Asociación de Fabricantes de Caramelos y Chicles (Caychi) correspondientes al ejercicio 2009, que se anunciarán a mediados de año, los datos Nielsen registran una mejora sobre los aportados por esta organización respecto a 2008. Ese año, la industria del dulce en general generó una facturación de cerca de casi 4.400 millones de euros, un 5,6% más que el año anterior.
La parte correspondiente al sector de caramelos fue de 311,6 millones de euros, el 0,8% menos que los 313,8 millones registrados en el ejercicio 2007. De esos 311,6 millones, el 55,9% correspondía a las categorías infantiles de caramelos (174,3 millones) y el 44,1% al caramelo para adultos (137,3 millones).
De esta forma, según Caychi, España es el quinto país productor de confitería de azúcar, de acuerdo con los datos de Caobisco (patronal europea del dulce), que nos sitúa por detrás de otros países productores punteros de la UE como Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.
La división de los diferentes segmentos de caramelos de Caychi distingue entre caramelos adultos, elaborados en su mayoría sin azúcar y, en algunos casos, con propiedades funcionales, y caramelos infantiles. En todas estas categorías operan fabricantes y distribuidores de primer nivel, desde multinacionales, hasta pequeñas y medianas empresas.
La categoría de caramelo adulto engloba los segmentos de Toffees (con y sin azúcar), Caramelo Duro (balsámico, comprimido, frutal y cafeinado) y Otros Caramelos. En cuanto a los segmentos dirigidos al público infantil, en su mayoría elaborados con azúcar, Caychi distingue entre Caramelo Blando (marshmallow, caramelos de gelatina y pectina, geles dulces y regaliz, y masticables), Caramelo Duro (con palo, frutales y rellenos), Caramelo Lúdico (interactivo, con juguete o con sorpresa) y Otros Caramelos.

Evolución por segmentos
Repasamos a continuación, una a una, la evolución de los principales segmentos de la categoría de caramelos, tomando como base los datos Nielsen (TAM ON 2009) sobre las ventas registradas en alimentación, hostelería, tiendas tradicionales, estancos, quioscos, gasolineras y farmacias. Como indicábamos, los segmentos infantiles en presentaciones ‘blandas’, es decir, caramelos de gelatina, marshmallows y regalices y geles dulces, representan casi la mitad del mercado, con un 47% de las ventas, y un crecimiento conjunto en el último ejercicio del 14%.
Es por ello que las presentaciones a granel, mayoritaria en el tipo de productos mencionados, son la forma predominante en el mercado, con el 35% del total y un incremento del 13% respecto a 2008, por delante de los formatos entre 70 g y 800 g, con un 33% (4% más que el ejercicio anterior) y los formatos entre 5 g y 70 g (32% de cuota, un 7% menos que en 2008).
Por otro lado, los caramelos balsámicos son el segmento adulto que mejor comportamiento ha registrado, al concentrar el 24% de las ventas y mantener prácticamente los mismos números del ejercicio 2008. En cambio, los caramelos comprimidos, con un 8% de las ventas, han experimentado un descenso del 19%, mientras los caramelos con palo, que también suponen el 8% del mercado, se han mantenido, con un ligero incremento del 1%.

Los balsámicos aguantan el tipo
Los caramelos balsámicos son el segmento adulto que mejor se ha mantenido en el año de la crisis. Con una participación en valor del 24%, su valor ha alcanzado los 73,3 millones de euros, el 0,9% menos que los 74 millones que logró el ejercicio anterior. En cuanto al volumen, su participación es de 4.454,5 t, el 14,8% del total del mercado, y supone un descenso del 4,6% respecto al año 2008.
Dentro del segmento de caramelos balsámicos, los principales operadores son Agruconf, Cadbury España (Halls, Halls Vita C y Respiral), Chupa Chups (Fisherman’s Friend), Configirona, Productos Damel (Pectol), Dulces Reineta, Industrias Rodríguez, Interván (Pictolín), La Gloria, La Asturiana, Laboratorios Diafarm (Ricola) o Lacasa (Mentolín).
Cadbury es la empresa líder del segmento, con un 67% de cuota en el mercado de caramelos balsámicos con sus marcas Halls, Hall Vita C y Respiral, según datos Nielsen TAM ON’09 en valor ventas. Entre las tres, la compañía británica alcanza unas ventas de 39,7 millones de euros y ha logrado incrementar el 4,5% las cifras del ejercicio anterior, que fueron de 37,9 millones de euros.
Ricola, la marca de caramelo balsámico que distribuye en España Laboratorios Diafarm, es la segunda marca del segmento, con unas ventas de 10,5 millones de euros (1,2% más que los 10,4 millones del ejercicio anterior), lo que representa una cuota del 14,4% del mercado.
El resto de marcas con mayor presencia en el segmento de balsámicos son las dos siguientes: los caramelos extrafuertes Fisherman’s Friend (Chupa Chups) alcanzan una cuota del 3,2% del segmento, con un valor de 2,4 millones de euros y, a continuación, la marca Golia, que totaliza unas ventas por valor de 1 millón de euros, lo que representa una cuota de mercado del 1,3% en este segmento de caramelos balsámicos.

Toffees y comprimidos, en retroceso
En el segmento de toffes operan, entre otras, Dulsa (Dos Cafeteras), El Caserío de Tafalla, Hispana de Golosinas, Industrias Hermanos Juan López, Industrias Rodríguez, Interván, Interdulces, La Gloria, Storck Ibérica (Werther’s Original), Wrigley (Solano) y Zeta Espacial, además de las marcas extranjeras que comercializan en España Agruconf (líder del mercado en la especialidad de fudge o toffee inglés), C.F.V. Food Trading y Cool Candies.
El segmento de caramelos de toffee depositado representa el 7,9% del mercado de caramelos. Como indicábamos anteriormente, el segmento se ha visto afectado por la crisis y ha retrocedido el 15,4% en valor, situándose en los 24,4 millones de euros, frente a los 28,8 millones que alcanzó en el periodo anterior (Nielsen, TAM ON 2009 vs TAM ON 2008). En cualquier caso, se mantiene como el tercer segmento preferido por los consumidores, sólo por detrás de los caramelos de gelatina y los balsámicos.
El segmento tiene una marca líder indiscutible: Solano, de Wrigley. Con unas ventas de 16,5 millones de euros, su cuota alcanza el 67,7% y, según informan fuentes de la compañía, Solano lidera el segmento toffee depositado con un  41% de cuota en volumen. Werther’s Original, la marca de toffee depositado que desarrolla en España Storck Ibérica, alcanza ya el 20,3% de cuota de mercado en valor, hasta situarse en los 4,9 millones de euros.
Con unas ventas de 23 millones de euros, el segmento de caramelos comprimidos representa el 7,5% del mercado español de caramelos. Este segmento ha sido uno de los castigados por la crisis, ya que ha experimentado un retroceso del 18,9% en valor: en 2008, las ventas se situaron en 28,4 millones de euros.
Chupa Chups (Smint), Ferrero (Tic Tac) y Dulsa (Hit) son los principales operadores de caramelo comprimido, un segmento a caballo entre el público adulto e infantil. Este segmento es muy popular entre los niños es uno de los acompañantes favoritos de los productos del segmento de juguetes con golosina. Sin embargo, las principales marcas están dirigidas al público adulto.
En cualquier caso, este segmento, a caballo entre los productos para adultos e infantiles, sigue siendo uno de los favoritos del consumidor. Las principales marcas de este segmento tienen una vocación claramente adulta, ya que son productos elaborados sin azúcar y con ciertas propiedades: balsámicas, higiene dental o frescor para el aliento. Los caramelos comprimidos infantiles, en cambio, están elaborados con azúcar, predominan los sabores frutales y, salvo excepciones, carecen de marca reconocida; son un producto genérico que se emplea, por ejemplo, como relleno de los juguetes con golosina.
Smint, la marca de Chupa Chups, es líder indiscutible del segmento, con unas ventas de 17,3 millones de euros, lo que representa una cuota de mercado del 75,3%.
Hit, la famosa marca de caramelos comprimidos mentolados y de sabores frutales que comercializa en España la empresa Dulsa, alcanza una cuota del 1%, con unas ventas de 0,22 millones de euros, dentro del segmento de caramelos comprimidos.

Caramelos de gelatina, la alegría de la categoría
Si hay un segmento que ha dado alegrías a la categoría, es el de gelatina. Este tipo de productos lleva varios años experimentando subidas en el consumo y 2009 no ha sido una excepción, con un aumento (Nielsen, TAM ON 2009 vs TAM ON 2008) del 15,9% (de 78,6 a 91,2 millones de euros), alcanzando casi un tercio (29,6%) del total del valor de la categoría de caramelos, tres puntos más que en el periodo anterior (26,3%). IRI, con datos más recientes (TAM abril 2008-abril 2009) refrenda esta evolución: el segmento creció el 12,9% en volumen (de 6.073,3 t a 6.860,7 t) y el 9,8% en valor (de 35 a 38,4 millones de euros).
Los principales operadores de la categoría (por orden alfabético, Cadbury Dulciora, Haribo, Sánchez Cano y Vidal Golosinas) han incrementado sus ventas doble dígito y reúnen el 53,8% del valor del mercado. Estas compañías están, además, muy parejas en cuanto a las ventas y la cuota de mercado que alcanzan. Así, Fini alcanza los 13 millones de euros, con un incremento del 13,5% respecto al año anterior, lo que representa una cuota del 14,2%; Haribo tiene unas ventas de 12,6 millones de euros, el 10,1% por encima del ejercicio anterior, lo que representa el 13,8% de cuota; Vidal Golosinas registra el mayor crecimiento, con una subida del 20,1% sobre el periodo anterior, alcanzando un valor de 12 millones de euros, lo que le otorga una cuota del 13,1%, y Dulciora (Cadbury) crece el 4,2% respecto a 2008, hasta alcanzar unas ventas de 11,4 millones de euros, con una cuota del 12,5%.
Los caramelos de gelatina, un segmento que no deja de crecer, dispone de uno de los más ricos surtidos del mercado, gracias a la labor de empresas como Cadbury España, Candy Spain, Chupa Chups (acaba de entrar en el segmento con la marca Gomis), Fiesta, Haribo, Industrias Burmar, Jake, Lacasa, Productos Damel, Roypas, Sánchez Cano, Trolli y Vidal Golosinas, entre otras, además de otras compañías, como Interdulces, C.F.V. Food Trading, Agruconf o Midel S.A., que comercializan marcas europeas líderes.

Caramelos con palo, un mercado sólido
El caramelo con palo en todas sus presentaciones (redondo, plano y relleno) ha sido otro de los segmentos que ha mantenido el tipo dignamente en el año de la crisis. El caramelo con palo representa el 7,9% del valor de la categoría de caramelos, con una cifra de 24,2 millones de euros, el 1,4% por encima de los 23,9 millones alcanzados en 2008.
En el segmento de caramelo con palo, uno de las más populares entre los niños, destacan empresas como Chupa Chups (Chupa Chups, Bubbly y Cremosa), Candy Spain, Caramelos Cerdán, Cool Candies (Bon Bon Bum), Dulces Reineta, Exclusivas Ceconsa, Fiesta (Kojak), Hispana de Golosinas, Industrias Hermanos Juan López, Jake, La Asturiana, Sugar’s Magic, Vidal Golosinas (Pompito) y Zeta Espacial.
Chupa Chups lidera de nuevo el segmento, con unas ventas de 10,4 millones de euros, lo que le otorga una cuota del 42,8% del mercado y tiene un holgado margen sobre las siguientes marcas, ambas de Fiesta. La Piruleta Corazón logra unas ventas por valor de 4,9 millones de euros, el 1,2% por encima de los resultados del ejercicio anterior, y una cuota de mercado del 20,3%, mientras el caramelo con palo relleno de chicle, en sus presentaciones Kojak y Megakojak, registra unas ventas de 3,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 26,4% respecto a la cifra (2,4 millones) del periodo anterior, y le otorga una cuota de mercado del 12,9%.

Marshmallow sube como la espuma
Otro de los segmentos más dinámicos de los últimos años es el del marshmallow, donde operan, entre otras, Candy Spain, Dekora Innova, Dulce Arte, Dulciformas, Fiesta, Interdulces, Marshmallows Internacional, Productos Damel, Sánchez Cano, Sidral y Vidal Golosinas, siguiendo el orden alfabético.
Las ventas de marshmallow han experimentado un espectacular crecimiento en los últimos doce meses, hasta el punto de que han superado en participación a la categoría de caramelo masticable, tras la que siempre había estado tradicionalmente. Así, con unas ventas de 13,8 millones de euros, un 25,9% más que el ejercicio anterior, alcanza ya una cuota del 4,5% dentro de la categoría de caramelos. Migueláñez lidera el segmento, con unas ventas de 4,9 millones de euros (16,4% más que el año anterior) lo que representa una cuota del 35,4%. Fini eleva sus ventas el 80,4%, hasta situarse en los 3,5 millones de euros, con una cuota del 25,3%, y Dulciora (Cadbury) firma unas ventas de 0,77 millones de euros, con una cuota del 5,6% del segmento de marshmallows. En este caso, las marcas de la distribución han crecido el 6,8%, logrando unas ventas de 2,1 millones de euros, lo que equivale a una cuota de mercado del 15,3%.

Masticables, un segmento de éxito
El segmento de caramelo masticable cuenta con operadores de la talla de Chupa Chups (Mentos), Wrigley (Sugus), Cadbury España (Masky), Vidal Golosinas (Dipper), Productos Damel (Palotes), Haribo, Candy Spain, Configirona, Industrias Rodríguez, Industrias Hermanos Juan López, Interván, Storck Ibérica (Dietorelle), Agruconf, C.F.V. Food Trading o La Gloria.
Los caramelos masticables, como el resto de segmentos infantiles, han registrado un incremento en el último año, concretamente, del 4,6%, lo que ha situado su valor en los 9,5 millones de euros, frente a los 9 del año anterior. Con una cuota del 3% respecto a la categoría de caramelos, este segmento tiene en Sugus (Wrigley) la marca líder, con una cuota del 50,8% en valor y, según fuentes de la empresa, del 40% en volumen.
Las ventas de este caramelo han crecido el 6,1% en el último año, hasta situarse en los 4,8 millones de euros. A continuación, figura Dietorelle (Storck Ibérica), con unas ventas de 2,1 millones, lo que le otorga una cuota del 22,5%, y Palotes (Productos Damel), que logra 1,5 millones de euros en ventas (8,6% más que el ejercicio anterior).

Caramelo con juguete, incremento de doble dígito
Las presentaciones de juguete con caramelo también han elevado sus ventas en el último año, concretamente, el 9,9%, hasta situarse en los 4,1 millones de euros, lo que le otorga una cuota del 1,3% de la categoría de caramelos. En este segmento, la marca Pez es la principal, con unas ventas de 2,8 millones de euros, un 14,1% más que el ejercicio anterior, seguida de Chupa Chups, cuyos artículos de caramelo con juguete vendieron en 2009 la cifra de 0,29 millones de euros.
Por último, la más infantil de todas las categorías es el caramelo con juguete, en el que operan Agruconf, BIP Candy & Toy Spain, Chupa Chups, C.F.V. Food Trading, Dekora Innova, Dracco Spain, Dulce Golosina, Factorymelos, Fancy Toys, Fantasy Toys & Candies, Industrias Plásticas Jisa, Nova Azimat, Sweet Toys o Top Candy, entre otras.
El resto de segmentos de la categoría de caramelos, que abarca presentaciones como efervescentes, laminados, esferas, golosina líquida, grageas o merengue seco, alcanzan una cuota del 1% de la categoría, con un valor de 3,2 millones de euros, el 18,5% por debajo de los 3,9 millones del ejercicio anterior.

Regaliz y gel dulce
Regaliz y geles dulces se engloban dentro de la categoría “Caramelos”, ya que sus productos prácticamente comparten los mismos ingredientes, son elaborados por un buen número de empresas que operan en la categoría de caramelos, se comercializan a través de los mismos canales, y sus valores se engloban al total del mercado de caramelos. De hecho, la mayoría de las empresas que operan en este segmento, lo hacen también en el de caramelos de gelatina y tratan estas dos familias como un conjunto.
El mercado español de regaliz y geles dulces experimentó el pasado año (Nielsen, TAM ON 2009 para los canales impulso y alimentación) un valor de mercado de 33,5 millones de euros, el 7,8% por encima de los 31,1 millones recaudados el ejercicio anterior. La evolución de esta categoría es muy significativa en los últimos ejercicios. Desde 2007, este tipo de productos han pasado de un valor de mercado de 26,2 millones de euros, al mencionado de 33,5 millones, es decir, un 27,6% de incremento en sólo dos ejercicios. En 2007, regaliz y gel dulce representaban el 9,7% del total de la categoría de caramelos, mientras ahora, su peso ha alcanzado el 11,6%.
La familia tiene, a su vez, un producto para cada tipo de consumidor. Así, los geles dulces, enfocados hacia el segmento infantil, se obtienen por gelificación de almidones o féculas que, como tales o formando parte de harinas, componen en más de un 30% una mezcla de azúcar y/o azúcares y gelificantes. Entre otras empresas, en este segmento operan Candy Spain, C.F.V. Food Trading, Fiesta, Haribo, Jake, King Regal, Lacasa, Midel, S.A., Productos Damel, Sánchez Cano y Vidal Golosinas.
El segundo gran bloque son los dulces de regaliz, dirigidos a un consumidor más adulto: están elaborados con azúcar, almidones o féculas, harinas y dextrinas a los que se incorpora extracto de regaliz, que se obtiene tratando con agua caliente las raíces trituradas de la planta Glycyrrhiza glabra. Este tipo de productos son elaborados o comercializados en el mercado español por Angelini, Configirona, Primar Ibérica, Regaliz Ebro, Regaliz Zara o Saet Sweets, entre otras compañías.
El componente activo del extracto de regaliz es el ácido glicirricínico, cuya sal amónica es cincuenta veces más dulce que la sacarosa. Además, el extracto de regaliz alivia la tos y el ardor de estómago, entre otras propiedades. De hecho, estas propiedades beneficiosas para la salud han convertido el regaliz en uno de los productos habituales de las farmacias, canal a través del cual, el año pasado se totalizaron unas ventas de 5,6 millones de euros, el 14,2% del total del mercado.
De esta forma, sumando las ventas de los tres canales (impulso, alimentación y farmacia), el mercado español de regaliz y gel dulce se situó en 39,2 millones de euros, el 6,8% por encima de los 36,7 millones destinados a este producto en el ejercicio anterior.

El podium de la diversidad
El podium del mercado español de caramelos pone de manifiesto la gran variedad de tipologías y marcas que enriquecen la capacidad de elección de los consumidores. Halls, el caramelo balsámico de Cadbury, es la marca líder del mercado, ya que concentra el 9% de la cuota. En segundo lugar lo ocupa Smint, el caramelo comprimido sin azúcar de Chupa Chups, que logra el 6% y, a continuación,  Solano, el caramelo de toffee depositado de Wrigley, con el 5,4%.  Por detrás aparecen nada menos que cuatro marcas del segmento de caramelo de gelatina casi a la par: Fini (4,2%), Haribo (4,1%), Vidal Golosinas (3,9%). A continuación, Chupa Chups, el popular caramelo con palo (3,9%); Respiral, la otra marca de caramelo balsámico de Cadbury (3,8%) y Dulciora (3,7%), enseña con la que comercializa sus caramelos de gelatina. Como vemos, entre las 10 más vendidas encontramos marcas representativas de casi todas las categorías: balsámicos, comprimidos, gelatina, con palo y toffee. Estas diez marcas representan el 55% del mercado español de caramelos, mientras el 45% restante se reparte entre gran variedad y tipologías de caramelos, con participaciones que oscilan entre el  0,5% y el 1,5% en valor.
Cabe destacar el peso de la marca de distribución en este mercado, que con un crecimiento de casi el 4% respecto al año anterior, ha conseguido alcanzar una cuota del 5,1% del mercado.

Chicles
Los chicles son el segmento de confitería con mayor crecimiento a nivel mundial, un 4,8% en 2009 sobre el año anterior. Europa Occidental lidera la comercialización mundial de chicles, con unas ventas en 2009 de 4.456 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 3% sobre 2008 y el 24,8% del total mundial. En este mercado, existen pocas diferencias entre las diferentes áreas del Planeta. Tras Europa Occidental, se sitúa Norteamérica (3.888 millones de euros), Asia Pacífico (3.833 millones) y Latinoamérica (3.061 millones).
Centrándonos en nuestro país, el consumo de golosinas en España aumentó un 1,2% en 2009 a pesar de la difícil coyuntura económica, lo que sitúa a España en la quinta posición en el mercado europeo, sólo superada por Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. En este contexto, el consumo de chicles el pasado año se elevó hasta los 342 millones de euros (Nielsen, TAM ON 2009), el 2,5% por encima del año anterior, que fue de 315,9 millones, mientras el volumen comercializado ascendió a 9.992 t.
Es cierto que el crecimiento del mercado ha experimentado una desaceleración (el consumo fue un 7% superior en 2008 respecto a 2007), pero hay que destacar que el incremento del mercado de chicles ha estado por encima de la media del sector de confitería, un dato que aún se debe valorar más porque los chicles son un producto enmarcados dentro del segmento con alto valor añadido y han sido, precisamente, las marcas más premium las que mejores comportamientos han registrado.
Las estadísticas elaboradas por IRI relativas a este mercado en grandes superficies comerciales dotadas con escáner, reflejan una estabilidad en las ventas, impulsadas por los productos sin azúcar, en detrimento de los chicles azucarados. Así (TAM abril 2010), las ventas se elevaron a 155 millones de euros, el 0,7% por debajo de los 156 millones registrados en el periodo anterior, mientras el volumen evolucionó ligeramente por encima; concretamente, un 3,4% (de 4.730,1 t a 4.894 t). Los productos sin azúcar evolucionaron un 4,6% en volumen (de 4.548,5 t a 4,758,2 t) y el 0,3% en valor (de 151,1 a 151,6 millones de euros), frente a los chicles infantiles, que bajaron el 25% en volumen (de 181,6 t a 135,8 t) y el 30% en valor (de 4,9 a 3,4 millones de euros).
El gasto per cápita en chicles en nuestro país se situó, en 2009, en 7 euros, de los que 6,4 correspondieron al consumo de chicle adulto y los 0,6 euros restantes, al chicle infantil, según Nielsen, lo que reflejan, además, el dominio casi absoluto de las categorías para adultos, que suelen identificarse con los productos sin azúcar, frente a las infantiles, que contienen azúcar en su composición. Los números de IRI también confirman esta tendencia, ya que el 97,5% de las ventas fueron productos libres de azúcar y el 2,5% sin azúcar. Esto supone unas ventas, en el primer caso, de 153,9 millones de euros, el 2,3% más que los 150,3 millones de 2008, y un 2,5% más en volumen (4.698,9 t frente a 4.582,6 t de 2008). Las categorías infantiles han visto caer sus ventas el 25,9% en valor (de 5,2 a 3,9 millones de euros) y el 22,8% en volumen (de 193,3 t a 149,4 t).
Esta tendencia hacia los chicles sin azúcar se acentúa año tras año. Los últimos datos de Caychi, correspondientes al ejercicio 2008, indican que el mercado de chicles ascendió a 216,5 millones de euros, de los cuales, el 92,7% (200,7 millones) correspondieron a productos sin azúcar, y el 7,3% (15,8 millones) a chicles azucarados.
Por formatos, es el slab el que presenta una mejor evolución, creciendo un 57% sobre los doce meses precedentes, hasta representar el 38% del mercado nacional de chicles en 2009. La gragea regular sigue siendo, no obstante, el formato de mayor consumo, acaparando el 49% de las ventas, en tanto que las grageas con relleno suponen el 8% del mercado de chicles.
El gasto per cápita de 7 euros en chicles nos sitúan aún por debajo de la media europea, de 9,2 euros por habitante y año gastados en estos productos y a distancia de otros países de nuestro entono cultural como Francia e Italia, con unos gastos per cápita en chicles de 12,4 y 12,1 euros, respectivamente, lo que indica que todavía existe mucho margen para crecer en este mercado en España.
Los dos primeros operadores del mercado de chicles para adultos (Cadbury y Wrigley) reúnen una cuota de mercado del 85%, y del 93,6% si sumamos la cuota del tercer operador (Chupa Chups).
Las exportaciones españolas de chicles resultan mucho más importantes que las importaciones, por lo que el saldo del comercio exterior en este sector resulta muy positivo para nuestro país. Según los datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) correspondientes a 2009, las exportaciones de chicles alcanzaron un valor de 21,22 millones de euros, frente a los 4,67 millones de euros de las importaciones. No obstante, en el caso de las exportaciones, estas cifras son algo inferiores a las registradas en 2008, con un descenso del 11,8% respecto a los 24,05 millones que se alcanzaron ese ejercicio. También descendieron de forma importante las importaciones: en 2008, éstas fueron de 7,63 millones, de forma que se produjo una caída en 2009 del 38,8%.
Alrededor de un 69% de las exportaciones del ejercicio 2009 se han dirigido hacia otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Alemania, con el 25,4% de toda esta partida (3,45 millones), seguida por Italia (3,04 millones, el 20,2%), Portugal (2,02 millones), Francia (1,38 millones), Israel (1,23 millones) y Suecia (1,06 millones). Por debajo de estos clientes más importantes aparecen Países Bajos, República Checa, Reino Unido, Estados Unidos, Eslovenia, Polonia, Rumanía, Andorra y Noruega.
En cuanto a las importaciones del año 2009, los principales proveedores de chicles para el mercado español son Colombia (0,87 millones de euros), Rusia (0,74 millones), Portugal (0,73), Reino Unido (0,61), Brasil (0,44), China (0,41), Países Bajos (0,28), Dinamarca (0,18) y Francia (0,16).
La categoría de chicles es una de las más importantes para Cadbury, ya que supone el 66,8% en la facturación total y es una de las categorías que más crece, según datos Nielsen TAM DE10. Cadbury es líder del mercado español de chicles con un 44,5% de cuota de mercado, según los mismos datos. Por categorías, destaca el comportamiento de Trident Senses, que ya alcanza un 16,1% de cuota y se ha convertido en la submarca número uno. A su vez, en el canal organizado, Trident alcanza una cuota del 47,3% mientras que en el canal impulso se sitúa en el 42,1%, según el TAM DE10.
La marca Trident (Nielsen, TAM ON 2009) acapara el 44,6% de las ventas, lo que equivale a un valor de 144,4 millones de euros. Esta cuota abarca la submarca Trident Senses, con 49,2 millones, logra una cuota del 15,2% e incrementa su participación en el mercado el 182% en sólo 12 meses; Trident Splash logra unas ventas de 20,9 millones, con el 6,5% de cuota, y Trident Sphere, con 7,5 millones, se sitúa en un 2,3% de cuota. Cadbury también comercializa la marca Stimorol (0,3% de cuota, con 1 millón de euros en ventas).
Orbit, 5^® y Boomer son una plataforma básica del negocio de Wrigley en España y representan más de la mitad de sus ventas. En 2009, Wrigley “se consolidó como el único fabricante chicle en España que presentó crecimientos”, señala la empresa, situándose en una cuota en valor del 41,9% en España, con una cuota en impulso del 42,8%, y del 40,6% en libreservicio (Nielsen Valor TAM DJ10).
En el mismo TAM Nielsen (ON 2009), la marca Orbit se sitúa en el 34,4% de cuota, lo que equivale a unas ventas de 111,5 millones de euros. Esa cuota incluye las submarcas Orbit Tabs alcanza una cuota del 4,2% (13,4 millones); Orbit Bottles (3,9%) y Orbit Fusion (1,9%), que suman estas dos últimas 12,7 y 4,8 millones de euros, respectivamente. A su vez, la marca 5^®, lanzada al mercado español en 2009, ha logrado una cuota del 6%, lo que equivale a unas ventas de 19,5 millones de euros. Wrigley también comercializa las marcas para adultos Trex (0,6% de cuota, equivalente a 1,8 millones de euros) y Airwaves (0,04 millones).
El tercer operador en importancia del mercado español es el Grupo Perfetti Van Melle, cuyas marcas Happydent, Mentos y Smint & Gum suman una cuota de mercado del 8,6%, equivalente a 27,8 millones de euros (TAM ON 2009). En concreto, Happydent se sitúa en el 3,6% de cuota (11,8 millones) e incluye el 0,5% de cuota de Happydent Bottles (1,5 millones). A su vez, Mentos logra el 3,5% de cuota (11,2 millones), incluido el 0,8% (2,7 millones) de la submarca Mentos Cube. Por último, Smint & Gum logra el 1,5% de cuota, equivalente a 4,7 millones de euros.
La marca Clix, de Fleer Española, se ha dirigido tradicionalmente al target adolescente (jóvenes de 10 a 30 años) y ha sido considerada la marca puente entre el consumidor infantil y el adulto. Fleer Española, que comercializa en el mercado nacional en chicle monopieza Clix, alcanza el 2,7% del mercado, con unas ventas de 8,6 millones de euros (TAM ON 2009). El resto de fabricantes se reparten el 2,8% de cuota restante, con un valor de mercado conjunto de 8,9 millones de euros.
El desarrollo de la marca blanca en el segmento de chicles alcanza un peso relativo de 2,1% de cuota en valor en 2009 (Nielsen TAM DJ 10).

Publicado en la Guía de la Alimentación por Impulso 2010