La categoría de galletas en España ha repetido los mismos números que en el año 2008, con ligeros incrementos en volumen y valor, aunque han sido las MDD las principales beneficiadas de esos aumentos

El mercado español de galletas ha presentado un año más una gran estabilidad, a pesar del entorno económico adverso. Las fuentes consultadas coinciden en que esta categoría ha visto crecer ligeramente su mercado, tanto en volumen como en valor. Así, los datos del Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) correspondientes a 2009 señalan que las ventas de galletas alcanzaron las 226.162 t, un 5,3% por encima de las 214.711 t del año anterior. En términos de valor, el mercado ascendió a 717,1 millones de euros, el 4,5% más que en 2008 (685,6 millones de euros).
También Nielsen, que mide las operaciones en los canales de alimentación e impulso, apunta a que el mercado se ha mantenido estable, con un valor de 772 millones de euros (TAM abril 2010), un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, que fue de 762,7 millones. Por su parte, Kantar Worldpanel, que audita ventas en grandes superficies comerciales, fija en 226.633 t y 722,1 millones de euros el mercado español de galletas en el ejercicio 2009, lo que representa un incremento, respectivamente, del 2,3% y del 1,2% sobre las cifras de 2008 (221.548 t y 713,7 millones de euros).
Finalmente, International Resources Inc. (IRI), que calculas las ventas en grandes superficies comerciales dotadas con escáner, refleja en sus estadísticas (TAM marzo 2009-marzo 2010) que el valor se situó en 765 millones de euros, prácticamente el mismo valor (0,06% más) que el periodo anterior (764,7 millones, mientras el volumen creció el 2,1% (de 229.726 t a 234.742 t).
Por tipos de producto, según los datos obtenidos del Panel de Consumo Alimentario del MARM, correspondientes a todo el año 2009, las galletas envasadas reflejaron ventas por 223.732,7 t y 703,6 millones de euros, con un precio medio de 3,14 euros por k (0,04 céntimos menos que en 2008) y un consumo por persona de 4,89 k (casi 200 gramos más). De este total, las saladas sumaron 7.687,5 t (-1,6%) y 32,1 millones de euros (1,6%); las dulces quedaron en 216.045,2 t (6%) y 671,4 millones de euros (4,9%), y las dietéticas alcanzaron las 5.445,5 t (12,7%) y 34,5 millones de euros (8,7%).
Las galletas vendidas a granel en puntos de venta por impulso y pastelerías totalizaron, por su parte, 2.429,3 t (-25,2%) y 13,5 millones de euros (-4,9%). El precio medio de esta modalidad fue de 5,57 euros/k (4,39 en 2008) y el consumo per cápita en nuestro país durante el año pasado fue de 0,05 k.

Evolución por categorías
Según los datos del TAM de finales de marzo de 2010 de la consultora IRI, que audita las ventas en los establecimientos de libreservicio de 100 o más metros cuadrados y dotados de escáner, las ventas de galletas de desayuno sumaron 108.109,5 t (2,5% de incremento) y 205 millones de euros (-0,7%); las especialidades alcanzaron las 55.215,3 t (1,6% más) y 270,7 millones (-1,5%); las integrales alcanzaron las 49.359,6 t (4,4%) y 175,7 millones de euros (2,6%); la variedad surtido se situó en 11.237,3 t (-5,6%) y 54,9 millones de euros (-2,7%); las saladas se mantuvieron en 7.321,1 t (-0,2%) y 31,6 millones (2,3%); las dietéticas perdieron cuota al sumar 1.480,4 t (-13,9%) y 19,1 millones (-9,8% menos). El resto de tipos de galletas alcanzaron las 2.019,2 t (11,6%) y 7,6 millones de euros (14%).
Según los datos de la consultora Kantar Worldpanel, el año pasado compraron galletas 15,9 millones de personas, con un gasto medio de 45,41 euros, una frecuencia de compra de 15,9 días y un gasto por compra de 2,85 euros.
Por canales de distribución, el 46,7% de las ventas se registraron en supermercados, el 22,6% en hipermercados y el 22% en tiendas discount, el 1,6% en las tiendas tradicionales, el 4,1% en locales especializados y el 2,9% en el resto de canales.

Las MDD dominan la categoría
En el TAM de marzo 2010 de IRI, las marcas blancas representa el 3,1% del mercado, con unas ventas de 107.954,5 t, el 11,1% más que las 97.113,3 t del ejercicio anterior, mientras su valor fue de 238 millones de euros (11,4% más). De esta manera, las MDD han pasado a liderar el ranking, al superar por primera vez en valor al primer fabricante marquista, Kraft Foods. La multinacional norteamericana alcanza una cuota del 27,2%, con 43.769,1 t (-3,6%) y 208,6 millones de euros (-4,9%). A continuación, Nutrexpa, con 30.615,1 t (-1,9%) y 81 millones (-2,8), lo que supone una cuota del 10,6%; Panrico, con 19.805,8 t (-5,5%) y 78,6 millones (-3%), con una cuota del 10,27%; y Gullón, que gana mercado y alcanza el 6,6% de cuota, con 14.819,8 t (1,1%) y 50,9 millones (3,3%). El resto de fabricantes representan el 14% del mercado, con 17.778,1 t (-13,1%) y 107,7 millones de euros (-9%).

Bajan las exportaciones
Una parte significativa de la producción española de galletas se destina a la exportación. En 2008, las ventas a terceros países crecieron de forma importante, ya que las empresas fabricantes han apostado por basar el crecimiento de su facturación en los mercados externos, más aún cuando la demanda interna se encuentra estabilizada.
No obstante, los resultados de 2009 no han sido todo lo satisfactorios que se preveían, después del buen ejercicio anterior. Así, el 2008, la balanza comercial española fue claramente positiva, con unas ventas, en valor, de 126,15 millones de euros, frente a 104,18 millones de euros en importaciones. La situación se ha mantenido invariable en el caso de las importaciones en 2009, con unas compras por importe de 104.46 millones de euros, pero las exportaciones han descendido el 24,5%, situándose en los 96,55 millones de euros, según las estadísticas del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones, con aproximadamente el 80% en volumen del total. Por países, Portugal es el principal destino de las partidas nacionales, con 17,21 millones de euros, por delante de Francia (15,17 millones), Bélgica (9,92 millones), Estados Unidos (5,81 millones), Italia (4,74 millones), Reino Unido (4,69 millones), Andorra (3,21 millones) y Alemania (3,10 millones). Es de destacar la caída de la demanda germana de galletas españolas ya que, en 2008, este país ocupaba el segundo lugar del ranking, con unas compras por valor de 9,61 millones de euros.
En cuanto a las importaciones, nuestros principales proveedores son Francia, con 26,31 millones de euros, seguida de Alemania (20,25 millones), Portugal (11,27 millones), Bélgica (10,76 millones) y República Checa (6,79 millones).

Mercados europeos
El mercado español es uno de los que tiene un consumo más bajo dentro de la Unión Europea, a tenor de los datos de la consultora Euromonitor. Así, el mercado de galletas en Francia totalizó en 2009 los 2.140 millones de euros (con una previsión para el año 2013 de 2.221,1 millones); Alemania sumó 1.589,3 millones (1.565,2 millones en 2013); Italia alcanzó los 1.910,4 millones (2.161,4 en 2013); Holanda llegó hasta los 780,4 millones (822,7 en 2013), mientras España quedó en 966,5 millones (en 2013 alcanzará los 1.025,1 millones de euros).

Las marcas líderes cambian de manos
Durante los últimos años se han producido en el sector de las empresas fabricantes y comercializadoras de galletas de nuestro país grandes movimientos que han cambiado la situación de los grupos que dominan este mercado. Algunos de los líderes de hace dos o tres años han abandonado el negocio, mientras que otros operadores se han reforzado mediante adquisiciones y fusiones. De todas formas, la elevada concentración y la presencia de filiales de grandes compañías multinacionales junto a algunos de los principales grupos alimentarios españoles continúan siendo los rasgos más significativos que definen a este sector.
Así, los movimientos de los últimos años se resumen en la siguiente sucesión de acontecimientos: Danone compra la división europea de United Biscuits (UB); UB compra Nabisco y vende la parte europea a Kraft Foods que, a su vez, adquiere la división de galletas de Danone, lo que obliga a vender parte de sus marcas en España a Panrico. A su vez, Grupo SOS decidió desprenderse de su marca de galletas Cuétara, que adquirió, finalmente, el Grupo Nutrexpa. De esta forma, Kraft se quedó con las marcas Fontaneda (procedente de UB) y Lu (procedente de Danone); Panrico comenzó con Artiach (procedente de Kraft) y Nutrexpa, con Cuétara (procedente de Grupo SOS). Como hemos visto anteriormente, los nuevos operadores han alcanzado en sólo dos años una cuota del 10,59% y del 10,27%, respectivamente.
El último movimiento en el sector tuvo lugar a finales de 2009. Arluy anunció a mediados de octubre de 2009 la adquisición, mediante un acuerdo de compra-venta, de las marcas Reglero y Río, hasta entonces, propiedad del Grupo Siro. Así, estas dos marcas han pasado a formar parte de la cartera de productos de Arluy, que pretende con esta operación mejorar su posición y su oferta en el segmento de las galletas, a través de dos de las principales marcas existentes en el mercado español, con larga historia y gran notoriedad.
El acuerdo incluía la adquisición de las marcas Reglero y Río por Arluy, así como el traspaso del Fondo de Comercio asociado. Para Arluy, esta operación ha supuesto un fuerte incremento de cuota de mercado, y un aumento de facturación de casi un 50%.
Grupo Siro enmarcaba esta operación dentro de los objetivos de su Plan Estratégico 2007-10, que, aunque pasa por desprenderse de la marca propia, mantiene su posición entre los primeros productores nacionales de galletas, gracias, entre otros factores, a su acuerdo de interproveedor de diferentes categorías para Mercadona: pan de molde, galletas, bollería, pastelería y pasta de alimentación.

Tres grandes familias
El amplio surtido que nos ofrece el mercado permite satisfacer los gustos de cada consumidor y suponen una alternativa para personas con necesidades dietéticas especiales, siendo compatibles con dietas especiales y sustitutas de las tradicionales.
Existen tres grandes familias dentro de la categoría: las galletas de desayuno, entre las que se encuentran las artesanas, las doradas o las tipo maría; las que se consumen por indulgencia o placer, que pueden incorporar otros ingredientes adaptados, como el chocolate en el caso de las galletas con cobertura o las tipo cookies, y las galletas funcionales, entre las que se engloban las que no contienen azúcares añadidos, las que llevan mayor cantidad de fibra, bajo contenido en sal, un perfil lipídico nutricionalmente optimizado, multicereales o que incorporan soja.

Publicado en la Guía de la Alimentación por Impulso 2010