Las inversiones en I+D+i en el sector de tecnología alimentaria no se han reducido a pesar de la coyuntura económica, puede que hayan bajado las ventas, pero no la estrategia por la innovación para arribar a buen puerto

En esta sección de la Guía de la Alimentación por Impulso denominada “Proveedores”, destacamos a una parte de la cadena alimentaria imprescindible para la fabricación de los productos de impulso: desde los aromas, aditivos e ingredientes, hasta la maquinaria y equipos necesarios para la producción y el envase y el embalaje en el final de línea. Es decir, todo lo que interviene para producir.
En la parte de “la receta” del producto, hemos destacado en el presente informe las últimas exigencias legislativas que están adecuando al sector a un nuevo marco de actuación.
En el aspecto cualitativo, las asociaciones que representan el sector como la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios,  AFCA y Asociación Mediterránea de Aromas y Fragancias, AMAF, entre otras, destacan que la tendencia hacia lo natural se impone en el mercado. También inciden que, a pesar de la coyuntura económica actual, las empresas del sector han apostado por una política de innovación sostenible.
El sector de maquinaria de envase y embalaje, por su parte, se define como altamente tecnológico, con un clara visión hacia los mercados exteriores y, además con una clara estrategia inversora hacia la I+D+i. El 90% de las empresas adscritas a Envasgraf declara haber invertido en 2009 en este concepto, a pesar de la caída de las exportaciones. Las previsiones para este ejercicio son más alentadoras, ya que el sector opina que sus ventas al exterior crecerán un 5%.
También el descenso de la exportaciones ha preocupado al sector de maquinaria de producción, que ha visto reducir sus ventas en más de un 15%.
A continuación, destacamos la actualidad que han protagonizado los  bloques que conforman el sector de tecnología alimentaria: sector de aditivos e ingredientes,  sector de aromas y sector de maquinaria y servicios.


SECTOR DE ADITIVOS E INGREDIENTES

Colorantes, apuesta por la naturaleza
Desde el 20 de julio de 2010, es obligatorio advertir en el etiquetado de los alimentos que contienen los colorantes artificiales: amarillo anaranjado (E-110), amarillo de quinoleína (E-104), carmoisina (E-122), rojo allura AC (E-129), tartracina (E-102), rojo cochinilla A (E-124) que pueden tener “efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños”, lo que va a obligar a muchas empresas del sector a reformular la composición de sus productos.
Esta normativa va a afectar al sector de las bebidas, purés y sopas, snacks, pastelería industrial, helados, caramelos y golosinas, mermeladas, batidos y yogures, galletas, derivados cárnicos, entre otros muchos, y que obligará en muchos casos, a replantear la composición de ingredientes de sus productos.
Ante este panorama, parece que el camino se encuentra en el uso de los colorantes naturales. El consumidor pide cada vez más etiquetas limpias, sin números E. Estamos pasando del “boom” de los alimentos funcionales, hacia un alimentación más natural, así, por lo menos, opinan algunos de nuestros interlocutores.
Para  AFCA, “la tendencia se muestra inclinada hacia el uso de colorantes naturales, si bien no son aptos para determinados desarrollos por problemas de miscibilidad, estabilidad, entre otros, pero lo más indicado es emplear mezclas de colorantes sintéticos y colorantes naturales, salvo cuando el tipo de alimento requiera el empleo de colorantes exclusivamente naturales o sintéticos, según el tipo de aplicaciones deseadas”.
El mayor inconveniente del uso de los colorantes naturales es, sobre todo, “el mayor coste que tienen éstos frente a los colorantes sintéticos”.
La problemática de tener que añadir el texto “puede tener efectos negativos sobre la actividad de los niños”, según requiere el Reglamento “disuadirá a bastantes empresas a no utilizar dichos colorantes, lo que supondrá un perjuicio económico muy relevante, a la par que un inconveniente técnico, al tener que reformular el preparado de colorantes destinado a los alimentos”, continúa la Asociación. “Cuando se deseen desarrollar alimentos funcionales, la opción será el uso de algunos de los colorantes naturales que poseen efectos funcionales, a las dosis adecuadas señaladas”.
Otro grupo de colorantes que puede ofrecer oportunidades de uso para obtener alimentos muy innovadores, es el empleo de alimentos que poseen sustancias aromatizantes naturales, tales como los extractos de frutas (arándanos, cerezas, mirtilo, mangostano, goji, açai) y otras clases de frutas que poseen efectos saludables, con lo que impartirían tanto efectos tecnológicos (donación de color natural a los alimentos), como efectos funcionales.

Nuevos edulcorantes entran en acción
El pasado 23 de diciembre de 2009, la empresa norteamericana NutraSweet obtuvo una autorización de la Comisión Europea para el edulcorante neotamo. Autorizado en los Estados Unidos desde el 2002, este edulcorante sin calorías, derivado del aspartamo, es considerado de 30 a 60 veces más dulce que el mismo aspartamo y, de 7.000 a 13.000 veces más dulce que el azúcar, según las investigaciones realizadas hasta ahora. Su número es el E-961.
En septiembre de 2007, la EFSA había dado un paso fundamental en la aprobación del neotame. En su dictamen, aseguraba que el neotame “no es cancirógeno ni genotóxico”.
La aprobación de este edulcorante (el noveno de los catalogados como intensos) está siendo considerada por los expertos de la industria como una nueva oportunidad para abaratar los costes de fabricación de muchos productos, formular otros nuevos destinados principalmente al mercado de alimentos y bebidas dietéticos, o sustituir aquellos que, si bien se ha demostrado con numerosos estudios científicos que no son dañinos en las cantidades de uso previstas por las legislaciones de carácter alimentario, han sido objeto de diversas campañas adversas.
Por otra parte, el 15 de abril, EFSA (la autoridad de seguridad alimentaria europea) emitió un dictamen satisfactorio a sobre el nuevo edulcorante E-960 (glicósidos del esteviol). Se determinó que no posee genotoxicidad, ni carcinogenicidad, ni es tóxico para la reproducción.
Es un edulcorante natural, procedente de la planta  Stevia rebaudiana, con un poder edulcorante de 300 veces el dulzor del azúcar, que también podrá utilizarse en diversos productos de confitería, entre otros alimentos.
Todavía no ha recibido la aprobación definitiva, que se decidirá mediante la publicación de una Decisión Europea, que fijará de manera definitiva las dosis de empleo y los productos alimenticios en los que podrá ser utilizados. Voces expertas señalan se permitirá su uso en el campo de los productos de confitería a expensas de fijar las dosis máximas de empleo.
También hay que destacar la incorporación de un nuevo edulcorante de carga o volúmico (poliol),  con el número E-968 (eritritol), que permite formular productos que poseen un efecto muy refrescante (es el que mayor frescor proporciona de todos los polioles conocidos), con la ventaja añadida de no poseer efectos laxantes, ni contribuir al efecto fibra, por lo que no aporta las 2 kcal/g al contenido energético (referidas  a éstas).

Cambian los criterios de pureza para aditivos
La Comisión Europea aprobó el 13 de febrero de 2009 la Directiva 2009/10/CE (que modifica la Directiva 2008/84/CE), por la que se establecen criterios específicos de pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes.
Por ejemplo, se corrigen y modifican las especificaciones existentes relativas a compuestos como la nisina (E-234), con el objeto de adaptar la definición y los criterios de pureza establecidos para ese aditivo.
Mención especial en esta Directiva tiene el formaldehído, que se utiliza como conservante en la fabricación de ácido algínico, sales de alginato y ésteres de ácido algínico. Así, se modifican los actuales criterios de pureza del ácido algínico (E-400), del alginato de sodio (E-401), del alginato de potasio (E-402), del alginato de amonio (E-403), del alginato de calcio (E-404 ) y del alginato de propano-1,2-diol (E-405), de tal manera que el nivel máximo de formaldehído queda fijado en 50 mg/k.
Con respecto a la goma guar (E-412), la EFSA ha recomendado un ajuste de las especificaciones para tomar en consideración el aumento del nivel de sales y la posible presencia de subproductos no deseables que pudieran resultar del proceso de fabricación.
Por otra parte, era necesario adoptar medidas para el uso adecuado del carbonato de magnesio (E-504i). Igualmente, según los datos facilitados por la European Lime Association (Asociación Europea de la Cal), se indicó que la fabricación de productos de cal a partir de las materias primas disponibles no permitía cumplir los criterios de pureza en vigor establecidos para el hidróxido de calcio (E-526) y el óxido de calcio (E-529), por lo que respecta al nivel de sales de magnesio y sales alcalinas.
Además, la cera de abejas (E-901) está autorizada como aditivo alimentario, pero se ha procedido a modificar los criterios de pureza en vigor con objeto de disminuir el nivel máximo de plomo permitido.

Sustancias añadidas a una alimentación especial
Otra importante norma que afecta al sector, es el reglamento aprobado por la Comisión Europea el pasado 13 de octubre. Se trata del Reglamento CE 953/2009 sobre sustancias que pueden añadirse para fines de nutrición específicos en alimentos destinados a una alimentación especial, por el que se derogan las Directivas 2001/15/CE y 2004/6/CE.

Este Reglamento contiene una lista de sustancias. Sólo las enumeradas en ella, y que cumplan las especificaciones pertinentes, “podrán añadirse para fines de nutrición específicos en la elaboración de productos alimenticios destinados a una alimentación especial contemplados por la Directiva 2009/39/CE”, señala el texto. En dicha lista, se encuentran 13 vitaminas y sus distintas fuentes de obtención; 14 minerales y sus distintos orígenes de procedencia; 27 aminoácidos; carnitina y taurina; cinco nucleótidos, y colina e inositol.

EL SECTOR DE AROMAS

Los aromas estrenan nuevo Reglamento
La principal novedad legislativa en el ámbito de los aromas ha sido el Reglamento 1334/2008 sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos.
Esta norma legal, en vigor desde 2009, pero que será aplicable totalmente a partir del 20 de enero de 2011, incidirá en los aromas utilizados o destinados a ser utilizados en los alimentos, sin perjuicio de las disposiciones más específicas que establece el Reglamento (CE) 2065/2003; los ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes; los alimentos que contienen aromas y los ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes, y los materiales de base utilizados para los aromas y para los ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes. No se aplicará, sin embargo, a las sustancias que tengan exclusivamente un sabor dulce, ácido o salado; a los alimentos crudos; a los alimentos no compuestos y las mezclas tales como especias o hierbas frescas, secas o congeladas, las mezclas de té y las mezclas para infusiones como tales, siempre y cuando no se hayan utilizado como ingredientes alimentarios.
Uno de los aspectos más importantes de este documento, versa sobre las disposiciones procedimentales y aplicación, en que se indican (artículo 19) los informes que deben presentar los operadores de empresas alimentarias. Allí, se establece que todo productor o usuario, o el representante de dicho productor o usuario, de una sustancia aromatizante deberá informar, a petición de la Comisión, de la cantidad de sustancia añadida a los alimentos en la Comunidad en un periodo de doce meses. En el caso de los aromas ya autorizados conforme al Reglamento que se elaboren con métodos de producción o materias primas significativamente diferentes de los incluidos en la determinación de riesgo de la autoridad, el productor o usuario, si procede, presentará a la Comisión, antes de comercializar el aroma, los datos necesarios para que pueda efectuar una evaluación del mismo, atendiendo al nuevo método de producción o a las características modificadas. Además, el productor o usuario de aromas o materiales de base informará inmediatamente a la Comisión de cualquier dato científico o técnico nuevo que haya llegado a su conocimiento y al que tenga acceso, y que pueda afectar a la determinación de la seguridad de la sustancia aromatizante. Por lo tanto, los Estados miembros se dotarán de sistemas que permitan hacer un seguimiento del consumo y el uso de los aromas incluidos en la lista comunitaria, y del consumo de las sustancias enumeradas desde una perspectiva basada en el riesgo, e informarán a la Comisión y a la Autoridad de sus resultados con una periodicidad adecuada. El sector está ahora a la espera de que se publique la lista comunitaria de sustancias aromatizantes, actualmente en preparación. Dicha lista definirá las normas de incorporación de los ingredientes y dosis de uso, describirá las normas de utilización de los mismos, agrupará los tipos de sustancias que quedarían exentas de cualquier reglamentación respectiva y establecerá las normas de etiquetado para cada uno de estos ingredientes.


EL SECTOR DE MAQUINARIA

La maquinaria de producción reduce exportaciones
Según el Informe de Coyuntura 2009 y Perspectivas para el 2010 que la Asociación Multisectorial de empresas AMEC elabora anualmente, la exportación total de las empresas de AMEC ha disminuido un 14,5% durante 2009, representando un volumen de exportación superior a los 2.600 millones de euros. El descenso de las exportaciones ha sido mucho más pronunciado respecto a las previsiones establecidas por parte de las empresas, que esperaban que sólo bajasen entre un 1 y un 2%.
Pese a esta importante e histórica disminución de las exportaciones –la  primera que se registra en los últimos 20 años–, las empresas de AMEC han resistido mejor la crisis que el resto de empresas españolas de los sectores que representa e, incluso, que los principales competidores europeos, gracias a su perfil exportador e innovador. Llucià Casellas, presidente de AMEC, ha añadido que los resultados de AMEC no han sido tan malos gracias a que la asociación ha sabido anticiparse a la situación. Las cifras lo demuestran: el total de las exportaciones españolas ha bajado un 15,9% y, respecto a la zona euro, las exportaciones se han visto reducidas un 18%, según datos del Informe Comex Trimestral de 2009.
Las empresas asociadas a AMEC, que entre otras asociaciones figuran: Aefemac (fabricantes y comercializadores de maquinaria para la industria cárnica), Afespan (maquinaria, hornos y equipos para la panadería, pastelería y similares), Alimentec (maquinaria, tecnología, ingredientes y servicios para la industria alimentaria) y Envasgraf (maquinaria para envase, embalaje y su grafismo), destacan como principales  consecuencias  coyunturales, la caída de las ventas nacionales, el retraso en los cobros, el freno de las inversiones, la caída de las ventas internacionales y el endurecimiento de la competencia. Para superar esta situación, las empresas han adoptado mayoritariamente las siguientes medidas: reducción de costes, aumento de la oferta de productos, reducción de precios, reducción de plantillas (el 48% de las empresas de AMEC ha reducido su plantilla, con un promedio del 14% de sus trabajadores) y búsqueda de nuevas formas de financiación.
De cara al 2010, las empresas se han planteado como estrategia: incrementar la promoción comercial internacional, el fomento de la innovación, la mejora de la productividad y la reestructuración de costes.
Ante esta situación, el presidente de AMEC ha incidido en que “exportar es una condición necesaria pero no suficiente para que la economía se recupere”. Por su parte, Joan Tristany, director general de AMEC, ha añadido: “no entendemos que los Gobiernos digan que la recuperación pasa por el aumento  de las exportaciones y la internacionalización y que después haya recortes sustanciales en los recursos de los principales instrumentos que impulsan la exportación, la innovación y la internacionalización”.
Por este motivo, la asociación, a pesar de  entender la limitación de recursos, pide a las Administraciones Públicas: la optimización de los recursos disponibles por parte de los Organismos de promoción de las exportaciones para que éstos lleguen mejor a las empresas con el objetivo de aumentar tanto la base exportadora como las implantaciones en el exterior; más coordinación de las ayudas estatales y autonómicas, y más apoyo a la innovación para que las Pymes también puedan innovar.
Por otro lado, AMEC ha aplaudido que el ICO haya decidido ofrecer financiación de forma directa a las empresas, aunque se muestra  prudente. “Tendremos que esperar a ver cómo y cuándo se instrumentaliza”, ha comentado Llucià Casellas. Asimismo, desde AMEC también se ha valorado muy positivamente la flexibilidad demostrada por Cofides para adaptarse a las empresas en el contexto económico-financiero actual.
Igualmente, AMEC ha lanzado un mensaje para la banca: “las empresas no son las únicas que tienen que innovar, la banca también lo tiene que hacer. Tendrían que buscar fórmulas más creativas para ayudar a las empresas exportadoras. No hemos encontrado ninguna banca, por ejemplo, que haga renting de maquinaria a nivel”.

Exportaciones y ventas
Esta realidad explica que el 56% de las empresas asociadas a AMEC hayan disminuido sus exportaciones respecto al 2008 y que, de cara a este 2010 la mitad de ellas sólo prevea mantenerlas. Otros datos significativos: un tercio de las empresas no ha obtenido beneficios, el 60% de las empresas de AMEC ha empeorado sus resultados durante el 2009, prácticamente el doble de empresas de las registradas en 2008 (28%). Respecto a las ventas, sólo un 19% de las empresas las han podido aumentar y el 75% afirma que la tendencia para este 2010 es mantenerlas o disminuirlas.
En cuanto a los principales destinos de exportación, se mantiene la diversificación de las exportaciones. En 2009, la Unión Europea sólo ha recibido el 61% del volumen de las exportaciones, por lo que casi un 40% se han realizado fuera de esta área.

Freno a las inversiones y a la I+D+i
Este 2009 ha estado especialmente marcado por el freno generalizado de las inversiones. El 61% de las empresas de AMEC no ha hecho inversiones significativas en activos fijos y sólo el 42% de las empresas afirma haberlas realizado en I+D+i, cifra que representa un descenso significativo respecto al 2008, que lo hicieron el 90% de las empresas.
Las empresas exportadoras prevén que esta tendencia se mantenga durante este 2010, ya que casi el 80% de  los  asociados  a  AMEC  no  tienen  previsto  realizar inversiones significativas en activos fijos y solo el 7% de ellas prevé realizar inversiones superiores a los 60.000 euros en innovación.
En este sentido, una vez más, Casellas ha insistido en la necesidad de que las empresas “continúen mirando al exterior sin olvidar la innovación”, enfatizando que “ahora más que nunca se tiene que valorar el servicio y apoyo de todas las empresas”.
A nivel de financiación, el 80% de las empresas asociadas afirma no haber utilizado ninguna línea de Financiación Oficial, estando niveladas las opiniones respecto a si las líneas de financiación oficiales han sabido adaptarse a la coyuntura actual.

2010, el inicio de la recuperación internacional
Las empresas de AMEC opinan que la recuperación mundial llegará antes que la nacional. Un 70% de los asociados afirman que a nivel internacional la recuperación será durante 2010, mientras que sólo un 7% opina que España saldrá de la crisis este año.
A pesar de todo, las perspectivas para este 2010 se presentan positivas, ya que se prevé que las exportaciones aumenten un 5%.

Envasgraf exporta el 60% de su producción
Otro de los puntales del sector de impulso es, sin duda el sector de envase y embalaje. El aspecto externo de un producto es, inmediatamente por detrás de la marca y el precio, el factor determinante de la decisión de compra de los consumidores.
La clave del sector español de maquinaria de envase, embalaje, embotellado, cartonaje y su grafismo para competir con garantías es la calidad del servicio: oferta de maquinaria a la medida del cliente, incorporando innovaciones tecnológicas, un buen servicio posventa y respeto por los plazos de entrega, según señala la asociación Envasgraf.
El sector de la maquinaria para envase y embalaje está formado por 150 empresas, de las que un 80% disponen de los recursos humanos y económicos y de la capacidad de producción necesaria para afrontar la internacionalización.
Con un nivel de inversión relativo equiparable con sectores altamente tecnológicos, el sector cuenta con algunas empresas líderes a nivel mundial. Esta apuesta innovadora se debe en gran parte a su fortaleza económica, que genera 6.700 puestos de trabajo.
Más del 40% de la estructura empresarial posee una plantilla superior a los 50 trabajadores y un 40% se sitúa en el rango de entre 20 y 49 personas, arrojando una plantilla media por empresa de 43 personas.
Las empresas españolas exportaron 462 millones de euros, que representa el 60% del total de la facturación del sector (770 millones de euros).
El 48% de las empresas mantiene una facturación anual comprendida en el rango entre 1 a 6 millones de euros. Otro 17% de las empresas vende anualmente entre 6 y 12 millones de euros, el 22% facturan entre 12 y 25 millones y un 13%, más de 25 millones de euros.
El sector de E+E se caracteriza por su alto nivel tecnológico y por presentar una buena relación calidad-precio. Estos factores, sumados a su capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y a su versatilidad, permiten al sector competir tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores.
Cataluña es la comunidad autónoma en la que se encuentra un mayor número de empresas representantes del sector, con una participación del 66%. Teniendo en cuenta que es la región donde se genera el mayor número de exportaciones se podría catalogar como la Comunidad española líder del sector.

Segmentos de la demanda 
Los clientes de productos terminado de este sector son muy diversos y no están concentrados en unas áreas específicas. En todos los países hay un nicho de mercado para algún tipo de maquinaria englobada en este sector. Sin embargo, las grandes multinacionales situadas en la Unión Europea y en los Estados Unidos son los principales clientes, y también los más exigentes.

Comercio exterior
Se confirma que el año 2009, ha sido un año de decrecimiento para el sector de la maquinaria de envase, embalaje, embotellado, cartonaje y su grafismo. Las exportaciones en 2009, ascienden hasta un total de 462 millones de euros, lo que supone una caída del 17% con respecto al año anterior, y representan un 60% del total de la facturación total del sector.
Los países miembros de la Unión Europea forman parte de la primera área de destino de nuestras exportaciones, representando 55% de las exportaciones globales, le sigue América Latina 17%, y Asia 10%. Los países que han registrado un mayor incremento de las exportaciones españolas han sido: China (93%), Brasil (29%), Polonia (37%) y India (139%).

Reconocimiento internacional
La mayoría de empresas opta por una estrategia de sus exportaciones basada en una red comercial compuesta por representantes a comisión. Otra opción extendida es la figura del distribuidor que asume la responsabilidad comercial.
Algunas empresas deciden implantarse a nivel comercial o incluso productivo en algunos mercados ya sea por importancia, por servicio, por volumen de ventas, por proximidad o, también, por reducción de costes en el caso de las plantas productivas.

SERVICIOS
Dentro de los eslabones que conforman los proveedores de la industria alimentaria están las empresas que se dedican a apoyar en múltiples campos a los fabricantes en pro de un óptimo proceso de producción y su resultado final: empresas de seguridad alimentaria, ingenierías, laboratorios, instrumentación, asesorías y consultorías, empresas de informática, logística y, en definitiva, un buen elenco de compañías que trabajan en pro de la industria, sus productos y la gestión más eficiente.
Mención destacada merecen la empresas que velan por la garantía de calidad de las empresas alimentarias,
En nuestro país el organismo encargado de controlar todos los asuntos de este ámbito es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Política Social, que tiene como misión garantizar el más alto grado de seguridad y promover la salud de los ciudadanos, trabajando para reducir los riesgos de las enfermedades transmitidas o vehiculadas por los alimentos; garantizar la eficacia de los sistemas de control de los alimentos; promover el consumo de los alimentos sanos, favoreciendo su accesibilidad y la información sobre los mismos; planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y, en especial, en la prevención de la obesidad.
Las empresas de seguridad alimentaria aportan soluciones y métodos para garantizar la idoneidad de productos y procesos. Medios de cultivo básicos y peptonas para microbiología hasta las técnicas más avanzadas en microbiología molecular o kits rápidos para la detección de patógenos, referencias para realizar controles de calidad, control de higiene de las superficies, son solo algunos puntos de apoyo para el mejor desarrollo en la industria de alimentación y bebidas, y entre ellas, las empresas de productos de compra por impulso.

Publicado en la Guía de la Alimentación por Impulso 2010