El mercado de chocolates y derivados del cacao ha permanecido estable durante el ejercicio 2009. Las tabletas de chocolates y los countlines son las presentaciones preferidas por los consumidores

El mercado español de chocolates cerró el ejercicio 2009 con un incremento del 1,9% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 892,1 millones de euros, frente a los 875,1 de 2008, mientras el volumen lo hizo en el 2,6%, pasando de 143.596 t a 147.439 t, según los datos del Panel del Consumo Alimentario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), correspondientes al año 2009.
Este valor de mercado se reparte entre los diferentes segmentos que forman la categoría de la siguiente manera: tabletas (31,6%), cacao soluble (24,5%), bombones (13,5%), countlines (12,7%), cremas para untar (7,4%), productos estacionales (7,2%) y otras presentaciones (3,1%).
Cada uno de estos segmentos ha crecido ligeramente, tanto en volumen como en valor, respecto al año 2008, aunque esos crecimientos han sido moderados. Según el MARM, el mercado de tabletas de chocolate ha sido de 282,3 millones de euros, el 0,7% más que el año anterior (279,8 millones), con un volumen un 0,4% mayor (de 39.448,4 t a 39.630,5 t). El cacao soluble aumentó el 3,1% en valor (de 212,3 a 219,2 millones) y el 3,4% en volumen (de 55.793,2 t a 57.706,3 t), mientras los bombones crecieron el 0,9%, de 120,1 a 121,2 millones de euros, pese a un ligero descenso del volumen del 2,2% (de 7.650,2 t a 7.486,2 t). A su vez, los countlines fueron el segmento que más creció: el 3,8% en valor (de 109,2 a 113,3 millones) y 3,5% en volumen (de 10.141,2 t a 10.497,1 t). Las cremas para untar alcanzaron un valor de 66,8 millones, el 1,5% más que en 2008 (65,8 millones) y un volumen de 15.399,3 t, el 5,9% por encima de las 14.534,8 t del ejercicio anterior. Por último, los productos estacionales (como los turrones de chocolate o los huevos de Pascua) se mantuvieron prácticamente en los mismos términos, con un valor de 65 millones de euros (el 0,1% más que en 2008) y un volumen de 8.401,3 t, el 3,6% más que en 2008 (8.102,8 t).
La industria del chocolate en España tiene una larga tradición y se sustenta en un tejido empresarial relativamente concentrado. Así, esta concentración y una significativa penetración de capitales internacionales aparecen como los dos rasgos principales que definen al sector español de las empresas fabricantes y comercializadoras de chocolate y derivados del cacao, según destaca el informe anual 2009 sobre Alimentación en España de Mercasa. Muchos de los grupos más importantes que operan en el mercado español son filiales de grandes compañías multinacionales que controlan toda la cadena productiva del chocolate, ya que adquieren el cacao en origen, llevan a cabo todo el proceso de transformación y mantienen importantes estrategias de exportación.
Dentro del grupo de multinacionales que operan en esta categoría en España, destacan Cadbury, Nestlé, Kraft Foods, Mars España, Storck Ibérica, Ferrero, Barry Callebaut, Natra Zahor o Nutrexpa -estas dos últimas de origen español-. Al mismo tiempo, operan en el mercado otro grupo de empresas formado por pequeñas y medianas empresas de origen familiar, entre las que destacan Lacasa, Chocolates Valor, Productos Damel, Cool Candies, Fridul, King Regal, Industrias Rodríguez, Viuda Pifarré, Configirona, Chocolates Simón Coll, Trapa y Elgorriaga.
En cuanto a la distribución geográfica de las empresas, alrededor del 40% está ubicada en Cataluña, por delante de Madrid y la Comunidad Valenciana, con el 15% cada una. El volumen de empleo generado por las empresas del sector se fija en unos 4.000 trabajadores, sin cambios significativos en los últimos años. La mitad de los operadores cuentan con una plantilla vinculada a la actividad de derivados del cacao inferior a los 20 empleados, mientras que sólo cuatro compañías superan los 300 empleados.
Un grupo amplio de operadores presentan una alta especialización en el negocio de derivados del cacao que, en ocasiones, combina con la venta de otros productos de confitería, turrón y caramelos. Por su parte, las grandes compañías multinacionales, como Mars, Cadbury, Kraft Foods o Nestlé cuentan con una oferta muy diversificada de productos de alimentación.
A pesar de ser un mercado relativamente maduro, el chocolate sigue cautivando al consumidor español, que tiene una percepción muy positiva del mismo por su composición saludable, su sabor y texturas y su aplicación en múltiples ámbitos como la alimentación, la salud y el culinario.
De esta manera, las empresas especializadas en estudios de mercado vienen a coincidir, a grandes rasgos, con este balance del MARM. El TAM abril 2009 de Nielsen indica que el valor del mercado español de chocolate y derivados del cacao ascendió a  552,3 millones de euros, una cifra casi idéntica (-0,2%) a la alcanzada en el periodo anterior. Los datos, obtenidos a partir de las ventas en grandes superficies comerciales (supermercados e hipermercados) y tiendas tradicionales, indican que las tabletas  representan el 47% de las ventas, con 259,6 millones de euros, el 3% menos que el ejercicio anterior. A continuación, bombones, con el 28,7% de cuota, y una cifra de 158,3 millones, el 0,6% más que en 2008. Los countlines alcanzan unas ventas de 115,9 millones de euros, el 5,6% más que el periodo anterior, y representan  el 21% del mercado, mientras el chocolate a la taza, con 18,3 millones de euros en valor (-0,4%) representa el 3,3% restante.
Por su parte, Kantar Worldpanel, empresa que audita las ventas de grandes superficies comerciales, señala que las ventas (TAM 2009) fueron de 520,3 millones de euros, frente a los 506 millones de 2008, lo que supone un crecimiento del 2,4%. En volumen, en cambio fueron de 58.888 t, el 1,8% más que las 57.805 t del periodo anterior. Estas cifras abarcan tabletas (269,8 millones), bombones (121,5 millones), countlines (104,3 millones) y chocolate a la taza (24,5 millones). Según esta consultora, las categorías han experimentado incrementos considerables en valor, excepto las tabletas, que se han mantenido igual que en 2008 (-0,1%). Así, las ventas de bombones crecieron el 4,9%, las de countlines, el 5,7%, y el 13,9% las presentaciones de cacao a la taza.

Comercio exterior
Existe una importación básica que es la que permite la actividad del sector de fabricantes y comercializadores de chocolate, ya que en nuestro país no se produce cacao. Se calcula que anualmente entran en España unas 750.000 t de cacao en polvo y alrededor de 3.400 t de manteca de cacao. Por lo que hace referencia a las exportaciones de cacaos y chocolates industriales, es preciso indicar que su volumen es mucho menor, ya que ronda las 44.000 t.
Según los datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el pasado ejercicio se produjo un ligero descenso de las exportaciones, que cayeron el 2,2% en valor, desde los 236 millones de euros, hasta los 230,9 millones de euros. La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones españolas, con el 85%, mientras el resto se destina a otros países extracomunitarios.
Asimismo, las importaciones de las diferentes ofertas elaboradas con chocolates alcanzaron la cifra de 390,1 millones de euros, el 4,9% menos que los 410 millones importados en 2008.
Los principales compradores de chocolate y derivados del cacao españoles fueron Francia (54,3 millones), Portugal (41,5 millones), Bélgica (19,71 millones), Reino Unido (14,92 millones) y Alemania (14,5 millones). Marruecos es el primer cliente fuera de la UE, con 9,32 millones de euros. En cuanto a las importaciones, nuestro principal proveedor, con mucha diferencia, es Francia (131,96 millones), por delante de Alemania (73,12 millones), Bélgica (64,68 millones), Italia (50,99 millones), Países Bajos (15,92 millones), Reino Unido (13,89 millones) y Austria (12,88 millones).

Crece la producción mundial de cacao
En la base productiva, el cultivo del cacao aparece bastante atomizado y se calcula que alrededor de 20 millones de personas en países en desarrollo participan en las labores de cuidado de los árboles, recolección y durante el complejo proceso de producción.
La producción mundial de cacao se acerca ya a los 3,7 millones de toneladas, con crecimientos interanuales en torno al 2,2% en los últimos ejercicios. Pese a ello, la producción mundial bajo 6% en el año 2009, debido a que las plagas han provocado una ligera disminución de las cosechas, además de los factores climáticos en el África, el principal productos de cacao.
El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central y Sudamérica y Asia. Los ocho principales países productores del mundo son, por este orden: Costa de Marfil (38% del total), Ghana (21%), Indonesia (13%), Nigeria (5%), Camerún (5%), Brasil (4%), Ecuador (3%) y Malasia (1%). Estos países controlan el 90% de la producción mundial de cacao.
A su vez, la demanda mundial bajó 7,1% en el año 2009, descenso que se dejó notar, especialmente, en los primeros meses del año. La demanda mundial se mide en base a la molienda (grindings) de la industria del cacao en el mundo, según esta estadística la Unión Europea es el principal mercado de cacao con el 37% de la demanda mundial.
Para el año 2010 se espera que la producción mundial suba en 8%. Los países africanos están aplicando mejoras para que los productores cosechen mas cacao, y muchos países productores pequeños, como Perú, están incrementando producción de forma continua. Asimismo, se espera que este año se incremente la demanda mundial en torno al 4,1%, debido a que varios países han salido ya de la recesión mundial.

El adulto, principal consumidor
El consumo medio de chocolate, cacao y sucedáneos en España es de 3,24 kilos por persona y año. Según el anuario Alimentación en España 2009 de Mercasa, los canarios son quienes más chocolates y cacaos consumen, seguidos de gallegos y navarros. Por el contrario, los consumos más bajos se registran en Madrid, Andalucía y, sobre todo, Comunidad Valenciana. Un canario come al año cerca de dos k más de estos productos que un valenciano.
Los datos del MARM indican que, en 2009, el precio medio por k de chocolate fue de 6,05 euros, con un gasto per cápita de 19,49 euros. Por segmentos, las tabletas tuvieron un precio medio de 7,13 euros, con un consumo per cápita de 0,86 k y un gasto de 6,16 euros; los bombones, con un gasto medio de 2,64 euros, tuvieron un consumo per cápita de 0,16 k, con un precio medio por k de 16,2 euros; los countlines, 10,8 euros de precio medio, con un consumo por persona de 0,21 k y un gasto de 2,48 euros; el cacao soluble, 3,8 euros de precio medio por k, 1,28 k de consumo per cápita y un gasto individual de 4,8 euros anuales; las cremas para untar, 4,34 euros de precio medio por k, un consumo per cápita de 0,33 k, y un gasto de 1,46 euros; y los productos de temporada, un precio medio de 7,74 euros, un consumo de 0,18 k y un gasto per cápita de 1,41 euros.
Por su parte, Kantar Worlpanel señala que 15,1 millones de personas compraron chocolate en España, con un gasto medio de 34,38 euros por cada tique y una frecuencia de compra de 10 días, lo que equivale a un gasto de 3,43 euros por cada acto de compra. Son datos ligeramente superiores al año 2008, en el que la cifra de españoles que compraron chocolate fue de 14,7 millones, con un gasto medio de 34,24 euros, una frecuencia de compra de 10 días y un gasto por acto de compra de 3,42 euros.
Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido, según el anuario Alimentación en España 2009 de Mercasa. Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares sin niños. Si la persona encargada de hacer la compra trabaja fuera del hogar, el consumo de chocolates y derivados del cacao es superior.
En los hogares donde compra una persona con edad comprendida entre 35 y 49 años, el consumo de chocolates y derivados del cacao es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene entre 50 y 64 años.
Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de chocolates y derivados del cacao, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en los hogares en los que habitan tres personas.
Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de 2.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de chocolates y derivados del cacao, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios de más de 500.000 habitantes.
Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en hogares en el caso de adultos y jóvenes independientes, en los hogares monoparentales y entre las parejas jóvenes sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos mayores, parejas adultas sin hijos, retirados y parejas con hijos pequeños.
Finalmente, por comunidades autónomas, País Vasco y Canarias cuentan con los mayores consumos, mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Andalucía y Cataluña.
En cuanto al lugar de compra, los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de chocolates y derivados del cacao a los supermercados (64% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 29%, mientras que los establecimientos especializados representan el 2%. Las otras formas comerciales concentran un 5% de la cuota de venta global.
De cara al futuro, la población adulta seguirá representando el grupo de demanda con mayor potencial de crecimiento y hacia el que las principales empresas del sector enfocarán sus estrategias. La calidad y la innovación marcarán las pautas para la captación de este segmento. Al mismo tiempo, se mantendrá la tendencia hacia la fidelización del público infantil, el segmento de demanda más tradicional, a través de regalos, productos de formas divertidas y promociones con personajes del mundo de los niños.

Chocolate, elemento socializador
El placer, el capricho y la costumbre son los motivos que están detrás del consumo del cacao y chocolate, además del sabor y el aporte nutricional de estos productos, según revela un estudio del Instituto de Investigación Ipsos para Chocao sobre los hábitos de consumo de chocolate de los españoles. Entre otras conclusiones, revela que el 70% de los entrevistados afirma consumir cacao y chocolate. Los principales momentos de consumo de los productos de cacao y chocolate durante el día son el desayuno (25%) y la merienda (37%). También son importantes los momentos de antes de ir a dormir, para un 13% de los españoles, y entre horas, para un 35%. Todos ellos son momentos en que nos gusta consumir cacao y chocolate a solas.
Sin embargo, cuando introducimos estos productos en las comidas, su consumo es más socializador. En la comida, un 67% de los entrevistados prefiere este consumo acompañado, mientras que en la cena el porcentaje es más elevado, siendo éste de un 70%. El primer y último momento del día, es decir, en el desayuno y antes de ir a dormir es cuando preferimos que el consumo de estos productos sea a solas.
El tipo de producto de cacao y chocolate que consumen los españoles, y sus motivaciones, varía según el momento del día. El producto de cacao y chocolate más consumido en el momento del desayuno en casa es el cacao en polvo (para un 67% de los españoles). En el desayuno fuera del hogar, encontramos otra tipología de producto, los batidos (14%). Para las horas de la merienda reinan las tabletas (60%), las cremas para untar (18%) y el cacao en polvo (20%).
En los momentos entre horas, además de las tabletas, los bombones y las chocolatinas, son las barritas y los grageados los productos de cacao y chocolate que los españoles prefieren. En las comidas, encontramos productos como los turrones o las figuras de chocolate, y los bombones.
En los tres momentos del final del día (merienda, cena y antes de ir a dormir) es el placer el principal responsable de su consumo (en un 39% de los casos). En las comidas y entre horas es el capricho quien decide (en un 31% de los casos). En el ritual del desayuno reina el componente “costumbre” en el consumo de estos productos, sin olvidar su sabor y aporte nutricional.
La motivación de consumir cacao y chocolate en situaciones concretas a lo largo del año es la costumbre, según declara un 51% de los españoles, seguida del placer (con un 44%) y el capricho (con un 31%).
Por último, una conclusión interesante que revela el estudio es el papel socializador del consumo de cacao y chocolate durante el año, pues un 93% de los españoles declara que realiza su consumo en compañía de otras personas, y sólo un 21% lo hace a solas. Otra conclusión que se extrae del estudio es que el consumo de estos productos está muy integrado en nuestro día a día, pues está presente tanto en los momentos de ocio como en los cotidianos.

La estabilidad domina el mercado
Nestlé, Chocolates Valor, Kraft Foods, Lindt y Ferrero son los principales operadores en el segmento de tabletas de chocolate, que es el preferido del consumidor español y representa casi un tercio del mercado. Según las estadísticas de International Resources Inc. (IRI), este segmento ha alcanzado (TAM abril 2010) los 281,7 millones de euros, con un descenso del 3,7% respecto a los 292,4 millones registrados en el periodo anterior. En cuanto a su volumen, éste ha caído ligeramente (-2,3%), pasando de 38.645 a 37.745 t. Las tabletas de chocolate con leche son las preferidas por los consumidores. Según el Panel de Consumo del MARM, las especialidades con leche alcanzaron el 59,1% de cuota (167,1 millones de euros), frente a las especialidades de cacao puro (40,9%, equivalente a 115,2 millones). Entrando más en detalle, IRI señala que las tabletas de chocolate con leche suman una cuota del 28%, con unas ventas de 78,8 millones de euros (0,4% más que el periodo anterior); las de chocolate con adición  de frutos secos tienen un mercado de 95,3 millones de euros (-7,5%) y representan el 33,8% del mercado, y las especialidades (tabletas de chocolate negro, blanco, rellenas o light, entre otras) acumulan unas ventas de 107,5 millones de euros, (-2,9%) y una cuota del 38,2%.
Respecto al segmento de countlines, los últimos datos Nielsen (TAM ON 2009) señalan que el mercado se ha mantenido estable en el último periodo en cuanto a volumen, con un ligero incremento del 1,7% (de 12.688 t a 12.915 t), y ha crecido algo más en valor, concretamente, el 4,3% (de 146,9 a 156,4 millones de euros). El segmento de barritas rellenas no se ha movido un ápice respecto al periodo anterior en valor (60,2 millones de euros) aunque el volumen cayó ligeramente (4,5%, de 6.668 t a 6.374 t). Los grageados en cambio, han visto cómo su volumen aumentaba en ese periodo de 2.176 t a 2.513 t, el 15,4%, y su valor el 14,8%, pasando de 20,9 a 24 millones de euros. Las tabletas de menos de 70 g también han aumentado de forma importante, tanto en volumen como en valor. En el primer caso, el aumento ha sido el 7,5% por encima del periodo anterior (de 1.572 t a 1.691 t), y en el segundo, del 8,2% (de 16,2 a 17,5 millones). Por último, la categoría de bites se ha mantenido estable, con un incremento del 2,8% en volumen (de 2.272 t a 2.337 t), parejo al que ha tenido en valor, que ha sido del 3,9%, desde los 49,5 hasta los 51,5 millones de euros. Nestlé (Kit Kat), Cadbury (Huesitos, Huesitos Balls), Lacasa (Lacasitos, Conguitos, Schocobolas, Divinos), Mars (M&M’s, Maltesers, Twix, Mars, Snickers, Delight by Mars) y Ferrero (Kinder) son algunas de las principales empresas que operan en este segmento de countlines o snacks de chocolate.
La estabilidad también ha predominado en el mercado español de bombones durante el pasado ejercicio, segmento en el que podemos encontrar productos de fabricantes de primera línea, como Nestlé, Ferrero, Lindt, Chocolates Valor, Storck Ibérica, Zahor y Trapa, entre otras. Como indicábamos antes, este segmento representa el 13,5% del mercado de chocolates, con unas ventas de 121,2 millones de euros, el 0,9% más que en 2008. Nielsen, por su parte (TAM abril 2010) señala que las ventas ascendieron en los últimos doce meses a 158,3 millones de euros, el 0,6% más que el mismo periodo del año anterior, mientras IRI (TAM abril 2010) fija la cantidad en 155,3 millones de euros, el 2,2% menos que los 158,8 millones del periodo anterior. Por último, Kantar Worldpanel refleja en sus estadísticas de 2009 unas ventas de 121,5 millones de euros, el 4,9% más que durante todo el 2008.
Por último, los chocolates con sorpresa, como el resto de segmentos, ha mantenido una gran estabilidad en sus números, ya que su mercado (IRI, TAM abril 2010) apenas ha variado en los doce últimos meses. Las ventas de este segmento, en el que operan empresas como Ferrero, Cool Candies, Chocolates Simón Coll, Nestlé, Lacasa y Migueláñez, entre otras, sumaron 30,8 millones de euros, sólo el 0,2% menos que el periodo anterior, mientras su volumen se comportó de manera parecida, con 937,8 t, frente a las 946,8 t del ejercicio pasado (-2%).

Publicado en la Guía de la Alimentación por Impulso 2010