Las masas congeladas continúan con su creciente popularidad en el mercado del pan, la pastelería y la bollería. En 2010, las ventas han seguido en ascenso, apoyadas en los factores de comodidad e innovación, en línea con las principales demandas de detallistas y consumidores

El mercado de masas congeladas, puede considerarse una categoría relativamente joven, con un crecimiento notable que, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Masas Congeladas, Asemac, ha sido superior al 400% desde 1993 hasta el pasado ejercicio. Asimismo, si observamos el peso de las ventas de masas congeladas respecto a las ventas totales de pan, es evidente un notable dinamismo. Si en 1995, las ventas de masas congeladas representaban el 5% de las ventas totales de pan, en el momento actual este porcentaje ha pasado a superar el 20%, mientras que en el sector de la bollería se sitúa próximo al 40%. Estos datos ponen en evidencia incrementos anuales de doble dígito en este sector, tanto en volumen como en valor.

A pesar de su creciente popularidad, que les lleva a conquistar aproximadamente un punto porcentual al año en su cuota sobre el pan tradicional, el sector de masas congeladas no ha sido totalmente ajeno a los efectos de la crisis.  De este modo, en los últimos ejercicios, sin perder su tendencia al alza, los crecimientos han sido mucho más moderados. De este modo, en 2010 la comercialización de estos productos se incrementó un 2,8% sobre el año anterior hasta situarse en 938,5 millones de euros según los datos de Asemac. Por su parte, el volumen de mercado de estos productos se situó en 654.047 kilos, con un incremento del 7,3% en comparación con las cifras alcanzadas el periodo anterior.

Por segmentos, los productos de panadería representaron el pasado año el 67,4% de las ventas totales de masas congeladas, participación 0,6 puntos superior a la de 2009, situándose la facturación de este mercado en 632,7 millones de euros en 2010, lo que representa un incremento del 3,7% sobre el ejercicio precedente. El volumen de mercado de pan congelado fue de 541.222 toneladas el pasado año, con un aumento del 8,3%.

Aunque con crecimientos más discretos que en el caso del pan, el segmento de bollería congelada también experimentó un ascenso el año pasado, del 1% en valor, hasta situar sus ventas en 305,8 millones de euros, y del 2,9% en volumen, con 112.825 toneladas.

Considerando los datos de SymphonyIRI, consultora que audita las ventas en establecimientos de libreservicio con más de 100 m2 dotados de escáner, las ventas de masas congeladas en estos canales se han situado durante el TAM abril 2011, en 84,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,9% sobre igual periodo del año anterior. El pan congelado supone el 50,7% de las ventas del sector, con 43 millones de euros, un 14% menos que en el año anterior. La bollería congelada, también retrocede en libreservicio un 23,4%, hasta los 17,1 millones de euros, siendo las bases para pizza la única categoría en ascenso, con unas ventas de 24,6 millones de euros y un crecimiento del 13,5 millones de euros en el último periodo analizado.

Gran concentración empresarial en España

En el mercado nacional opera una treintena de empresas fabricantes de productos de panadería, pastelería y bollería ultracongelados, según el censo de Sweet Press, actividad que genera alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos.

España es el país de la UE que muestra una mayor concentración empresarial, de modo que los cinco primeros operadores concentran el 70% de las ventas, cifra que se eleva al 90%, considerando los diez primeros, según datos hechos públicos por Rabobank. El Reino Unido es el que muestra mayores similitudes con la situación española, con el 60% en manos de los cinco primeros, y el 80% si se computan los diez principales operadores. En el caso de Francia, los porcentajes son del 50% y 70%, respectivamente; en Alemania, del 45% y 75%; En los Países Bajos, del 50% y 75%; en Austria, del 50% y 65%, en Bélgica, del 45% y 65%, figurando Italia como el país con menor concentración empresarial, con el 30% copado por los cinco primeros  operadores y un 10% más considerando los diez mayores fabricantes.

En el mercado nacional, el sector de masas congeladas está liderado por las compañías Grupo Europastry, Grupo Berlys y Grupo Ingapán, junto a las que destacan otros operadores como Délifrance, Atrian Bakers, Lantmannen Unibake Spain, CSM Ibérica, Pastisart, Mondat Baker y Grupo Panstar.

Formación e I+D+i, entre las prioridades del sector

Tal como se recordó durante la celebración de la Asamblea anual de Asemac, celebrada el 12 de mayo de 2011, entre las iniciativas llevadas a cabo en 2010 por esta Asociación, destaca la elaboración y publicación de un Manual de Formación de manipuladores de productos de masas congeladas de panadería y bollería, así como la modificación y mejora de los informes estadísticos y de producción Asemac; la celebración de unas Jornadas Técnicas en el marco del Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias Afines, Intersicop 2011, que tuvo lugar en Madrid, del 24 al 28 de marzo, y la celebración de las II Jornadas de reflexión estratégica del sector, entre otras actuaciones. Según destacan desde la propia organización “todas estas actuaciones se han llevado a cabo con el objetivo de alcanzar la excelencia del sector y de promover la transferencia de conocimiento entre los operadores, ayudando además a las empresas del sector a gestionar mejor los retos a los que hoy se enfrentan”.

Durante las citadas II Jornadas de Reflexión de Asemac, cabe destacar el análisis sectorial expuesto por Rabobank, que concluyó que los operadores del sector de panadería congelada habrán de  modificar sus estrategias para adaptarse a la nueva situación en la que se está produciendo un alza de los costes de los insumos, al tiempo que la situación económica global reclama unos menores precios de venta. En este escenario, las recomendaciones de esta entidad a las empresas del sector de masas congeladas pasan por: diversificar la presencia en los distintos canales, creciendo en supermercados e hipermercados, pero sin perder el foco en las tiendas tradicionales y en los establecimientos de conveniencia, como lo de las estaciones de servicio, y aprovechar las oportunidades de expansión internacional que brindan los nuevos países miembros en la UE. Asimismo, es importante llevar a cabo estrategias de control de costes. Según esta fuente, “la escala es una ventaja clave para atender todos estos factores, por lo que continuará la tendencia de consolidación empresarial como una  combinación de crecimiento orgánico y de fusiones y adquisiciones”.

Aspectos como la comodidad, la salud y la innovación siguen siendo factores clave en el desarrollo del mercado de panadería, donde las masas congeladas se muestran como un actor destacado y un atractivo segmento con el mayor potencial de crecimiento, ya que encaja con los deseos de los minoristas de alimentación, así como con los de los consumidores. España es un ámbito atractivo para las masas congeladas y augura que el segmento experimentará un mayor crecimiento, debido a la fortaleza de sus principales operadores, mejor preparados para hacer frente a los retos del mercado.

Las palabras del presidente de Asemac, Felipe Ruano, refutan esta visión del mercado, al señalar que “las exigencias de nuestros clientes y los nuevos hábitos de consumo están centrando las estrategias de mercado de las empresas del sector. Estamos asistiendo al lanzamiento de productos más convenientes para las tiendas, con rápidos y fáciles acabados, que en muchos casos requieren una mínima manipulación para obtener productos de calidad excelente”. Asimismo, para satisfacer las demandas del consumidor, “las empresas están realizando importantes inversiones en investigación e innovación para la obtención de productos comprometidos con una dieta sana y equilibrada. Tal es el caso de los últimos lanzamientos protagonizados por este sector, con productos enriquecidos con vitaminas, con sal yodada, con una eliminación importante de grasas trans, fibras, omega 3 u otros ingredientes que aportan valor nutricional al producto por el que el consumidor está dispuesto a pagar más”.

Tanto en las recomendaciones de reforzar el capítulo de I+D+i, como en la conveniencia de ganar dimensión y diversificar  la presencia en todos los canales, las empresas del sector han mostrado un gran afán por tener los deberes hechos.

De este modo, en el ámbito empresarial, el sector ha asistido a interesantes movimientos en los últimos meses, entre los que destacan la importante inversión de 20 millones de euros de Europastry, en su planta de Vallmoll (Tarragona). La empresa, que lidera los mercados de España y Portugal y es ya la tercera empresa europea del sector, ha reorganizado en 2011 su estructura accionarial con el objetivo de potenciar su expansión internacional. Para ello, la familia Gallés ha ampliado su participación en el accionariado de la empresa, adquiriendo la parte de Valls Companys, y ha dado entrada en su capital al fondo  MCH Private Equity, que controla el 18% de la empresa.

En una línea similar de reforzar su proyecto de expansión nacional e internacional, el Grupo Berlys llevó a cabo en 2010 dos importantes adquisiciones para potenciar su expansión, en primer lugar, se hizo con el 55% de la firma lusa Nutriva, con el objetivo de liderar el mercado portugués de masas congeladas, y por otro, incrementó su actividad en Canarias, mediante su entrada en el accionariado de Industria Panificadora José Sánchez Peñate (JSP). Para apoyar su plan estratégico, cuenta, desde finales de octubre de 2010, con Mercapital como nuevo un nuevo socio en su capital, operación que se materializó a través del Grupo Panasa, matriz de Berlys.

Por su parte, el Grupo Ingapán ha realizado inversiones en el último año destinadas a potenciar la producción de productos de quinta gama, con su marca Chousa.

Otra de las estrategias que están proliferando entre algunos importantes fabricantes de masas congeladas es el desarrollo de sus propias tiendas, lo que, además de aportar una venta adicional, posibilita tomar el pulso a las tendencias de consumo. Así, a finales de 2010, Europastry abrió su primer establecimiento  L´Obrador del Molí, en el que, además de comercializar sus productos, se realizan actividades tendentes a formar e informar al consumidor sobre el sector del pan. Por su parte, Ingapán sigue expandiendo sus cadenas de panadería y pastelería Don León y Dona Vaniri, en los que también se apuesta por reservar una parte al servicio hostelero. En la línea de desarrollo del mercado en hostelería, una reciente noticia ha sido la selección del pan sin gluten para hamburguesas de la marca Betina de Berlys  por parte de la cadena de hamburgueserías McDonald’s.

Publicado en la Guía de la Alimentación por Impulso 2011