Tanto los proveedores de ingredientes, como de maquinaria de procesos y envase y embalaje proponen alternativas más eficientes, en una época en que el ahorro es primordial, y con el punto de mira en desarrollar productos en los que prima lo natural y lo saludable
Ante las dificultades que en el consumo han provocado los efectos de la crisis económica, muchas empresas del sector de alimentación han optado por la innovación como mejor opción para distinguirse de la competencia. Ello ha incidido en una mayor demanda de ingredientes (aromas, aditivos, coadyuvantes tecnológicos y enzimas alimentarios) que ha hecho que el sector acabara con un balance positivo el ejercicio 2010, al tiempo que se confía en un ascenso del mercado en 2011. En esta dirección nos indica el presidente de AFCA, Andrés Gavilán, al señalar que “la actividad I+D+i del sector está atenuando el difícil momento económico y comercial, actuando como un motor que está generando nuevas oportunidades de negocio, ya que se están desarrollando nuevos aditivos, ingredientes y extractos funcionales con mayores prestaciones y mejores costes”, a lo que añade que y respecto a 2011, “ya en el primer trimestre de 2010 se están manifestando, una actividad y un dinamismo muy notables”.
También tiene una visión positiva del ejercicio el presidente de la Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios (AEFAA), José Solá, para quien “2010 ha sido en líneas generales un año positivo para AEFAA ya que hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado”, a pesar de la “extraordinaria presión en los precios”, y aclara que “gran parte de las empresas de nuestro sector hemos podido compensar los efectos de esta crisis mediante un aumento de nuestras exportaciones”.
Respecto a la opinión de las principales empresas sobre la evolución del sector en 2010 y las perspectivas para 2011, también se aprecia, en general, que evalúan en positivo el pasado ejercicio y confían en que el presente año sea, al menos de mantenimiento del nivel de negocio. Así, en términos globales, los operadores destacan que durante el pasado año, el mercado se presentó estable en cuanto a nuevos lanzamientos, con una clara tendencia a incluir ingredientes naturales en las formulaciones alimentarias. En 2011 se espera un predominio de una actividad innovadora tendente a satisfacer las demandas de un consumidor comprometido con la salud, la prevención y con el consumo de productos de procedencia local, de origen natural y con una declaración premium.
Buena parte de la actividad de I+D+i de las empresas de ingredientes ha estado marcada por las nuevas exigencias normativas que han entrado en vigor en los últimos meses. De este modo, muchas de estas compañías han colaborado en proyectos de sustitución de colorantes sintéticos por otros de origen natural, fruto de la nueva regulación en el uso y declaración ?de ciertos colorantes (Reglamento CE 1333/2008). Este Reglamento sobre aditivos alimentarios es uno de los que más han influido en esta actividad desde que, el 20 de julio de 2010, entrara en vigor la obligatoriedad para los fabricantes de alimentos de advertir en el etiquetado, en caso de utilizar ciertos colorantes artificiales -en concreto, amarillo anaranjado (E110), amarillo de quinoleína (E104), carnoisina (E122), rojo allura AC (E129), tartracina (E 102) y rojo cochinilla A (E 124)-, que “puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños”.
Las empresas también subrayan la influencia del Reglamento (CE) n° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos, aplicable, desde el 20 de enero de 2011, según la cual la declaración de algunos extractos vegetales coloreantes ha de ser tratada como ingredientes con características aromáticas. El Reglamento 1334/2008, que sustituye la anterior Directiva 88/388/CE, incide especialmente en la clasificación de los aromas, su denominación y etiquetaje. También en el terreno de los aromas, el sector está pendiente de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) culmine su evaluación de la seguridad de las sustancias aromatizantes y se espera que, en breve, aparezca publicada la lista comunitaria de aromas autorizados.
Las empresas están, asimismo, a la expectativa de la normativa de la EFSA relativa a las alegaciones nutricionales, que si se definen este año, “esto podría reactivar el sector de las fibras y dinamizar el mercado algo estancado”, señalan fuentes empresariales.
Otro punto que mantiene el interés de varios fabricantes es la posible autorización de la estevia como edulcorante natural en la UE.
En cuanto a las disposiciones de reciente aprobación, cabe citar que el 11 de marzo de 2011, se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) nº 234/2011 de la Comisión, de ejecución del Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento y del Consejo, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios, aplicable a partir del 11 de septiembre de 2011. La reciente publicación del nuevo Reglamento 234/2011, estableciendo el procedimiento común de autorización simplificado para aromas, aditivos y enzimas alimentarios, contempla que en estas solicitudes, el uso de los aditivos y enzimas alimentarias, siempre debe estar justificado tecnológicamente; en el caso de un aditivo alimentario, el solicitante debe explicar claramente por qué no se puede conseguir el efecto tecnológico por otros medios económica y tecnológicamente viables, y debe demostrarse que el uso de una sustancia no va a inducir a error al consumidor. Además, en los aditivos alimentarios, también deben indicarse las ventajas y beneficios para el consumidor. También establece la información que debe figurar en el dictamen emitido por la EFSA, y el posible establecimiento de una ingesta diaria admisible (IDA) a través de la evaluación de la exposición para todas las categorías de alimentos solicitadas y teniendo en cuenta a los grupos de consumidores mas vulnerables.
Aromas, armonización comunitaria
Los aromas, definidos por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) como aquellas sustancias que se añaden intencionadamente a los alimentos con el objetivo de darles olor y/o sabor, juegan un papel esencial en la elaboración de productos de alimentación. Hay que distinguir en este grupo entre sustancias aromáticas, sustancias aromáticas naturales, preparación aromática, aroma obtenido por tratamiento térmico, aromas de humo, precursores aromáticos, otros aromas e ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes.
Las sustancias aromatizantes en su conjunto están reguladas mediante el Reglamento 2232/96, que preveía la adopción de un repertorio con las sustancias utilizadas en la UE, que ha sido elaborado mediante la Decisión 1999/217/CE. La última novedad legislativa ha sido es el Reglamento (CE) 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos, cuya aplicación entró en vigor a partir del 20 de enero de 2011. Este Reglamento incluye los aromas, sus materiales de base y los alimentos que los contienen. Esta norma sustituye a la legislación existente sobre los aromas alimentarios y tiene en cuenta los desarrollos tecnológicos y científicos. Su objetivo es armonizar a escala comunitaria la utilización de aromas y de ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes en los productos alimenticios. Con esta intención, prevé la adopción de una lista comunitaria de aromas autorizados, las condiciones de utilización y las normas para el etiquetado.
Edulcorantes, aprobado el neotamo y pendientes de la estevia
Otro importante segmento en el sector de ingredientes son los aditivos alimentarios, consideradas como tales aquellas sustancias naturales y/o sintéticas, que se añaden de manera intencionada a los alimentos con un propósito tecnológico, como puede ser la mejora de la calidad organoléptica, la textura, la estabilidad y la durabilidad. Éstos deben figurar en el etiquetado de los alimentos, bien por su nombre o por su número E. La normativa comunitaria aplicable a los aditivos alimentarios se recoge en el Reglamento (CE) 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios (aplicable en función del Reglamento 1333/2008).
Para la industria de confitería, los edulcorantes son unos aditivos de especial interés. Existen 345 aditivos alimentarios, divididos en: 48 colorantes naturales (isoaloxazinicos, antraquinónicos, forbínicos, porfirínicos, glucosídicos, carotenoides, xantofilas, betalainas, antocianos/benzopirílicos, inorgánicos y otros), y sintéticos; 18 edulcorantes (intensos, como el aspartamo, sacarina, sucralosa o neotamo; y edulcorantes de carga, como el sorbitol, maltitol, xilitol, manitol e isomaltulosa); y el resto se clasifican en 24 clases funcionales de aditivos misceláneos, como los antioxidantes, conservantes, acidulantes, correctores de acidez, estabilizantes, emulgentes, antiespumantes, etc.
En este segmento, se han producido dos novedades de consideración en el ámbito normativo en los últimos meses. Por una parte, cabe destacar la aprobación de la Orden SPI/2957/2010, de 16 de noviembre, (BOE 19/11/2010) que modifica el Anexo del Real Decreto 2002/1995, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios y sus condiciones de utilización. La citada Orden modifica la legislación de aditivos, como consecuencia de la autorización de uso de un nuevo edulcorante, el neotamo (E-961). La aprobación del neotamo ha sido una buena noticia para el sector, ya que permite el desarrollo de nuevos productos dulces, dado su gran poder edulcorante, entre 7.000 y 13.000 veces superior a la sacarosa. La EFSA evaluó positivamente la seguridad de este aditivo edulcorante y determinó una ingesta diaria admisible (IDA) de 0-2 mg por kilo de peso corporal al día.
De igual modo, a consecuencia de la autorización del neotamo, el 1 de febrero de 2011 se ha aprobado la Orden SPI/190/2011 (BOE de 08/02/2011), por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 299/2009, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes usados en los productos alimenticios que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2010/37/UE de la Comisión, de 17 de junio de 2010.
Las enzimas, un caso particular de coadyuvantes tecnológicos
Los coadyuvantes tecnológicos son sustancias químicas, naturales o sintéticas, que no se consumen como tales, sino que se utilizan para la transformación de las materias primas, los alimentos o sus ingredientes, al objeto de cumplir un determinado propósito tecnológico, durante el tratamiento o la transformación del alimento. Estas sustancias no se consideran ingredientes, tal como queda especificado en el Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, por lo que no son de información obligatoria en el etiquetado de los alimentos.
Las enzimas alimentarias son los coadyuvantes tecnológicos más utilizados y, como tales, no es necesario que aparezcan en el etiquetado de los productos alimenticios. En el ámbito normativo, las enzimas alimentarias son un caso particular de coadyuvantes tecnológicos y están regulados por el Reglamento (CE) 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre enzimas alimentarias, que considera que “las diferencias existentes entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales en relación con la evaluación y la autorización de enzimas alimentarias pueden obstaculizar su libre circulación y crear las condiciones para una competencia desigual y desleal. Por ello es necesario adoptar normas comunitarias que armonicen las disposiciones nacionales relativas al uso de enzimas en los alimentos”.
Últimos desarrollos para confitería y aperitivos
Con el foco puesto en las necesidades del consumidor, en términos generales, el enfoque clave al consumidor, el sector de aditivos e ingredientes las necesidades ha orientado en el último año sus investigaciones hacia diferentes líneas, que el presidente de AFCA concreta en: incorporación de aditivos polifuncionales a las dosis más bajas posibles; reducción del número de aditivos empleados para un mismo objetivo, destacando la disminución de edulcorantes por uno más potente (neotamo, acesulfamo K, sacarina,…); abaratamiento de costes procesales mediante uso de aditivos; apuesta por el empleo de los bioaditivos (ingredientes naturales, que poseen no sólo efectos saludables sino también efectos tecnológicos: colorear, edulcorar, conservar, evitar oxidaciones, estabilizar, incrementar la vida media de los alimentos,…), y búsqueda de nuevas aplicaciones y usos de los ingredientes funcionales (vitaminas, nutrientes, polifenoles, biopéptidos, fiotoesteroles/fitoestanoles, sustancias estimulantes, ingredientes saciantes, estilbenos (trans-res-veratrol (en la uva), pteroestilbeno (en los arándanos), iso-flavonas, policosanoles, esfingolípidos, beta-glucanos (1,3-, 1,6-,...).
En los segmentos de impulso, los expertos señalan que las líneas de investigación se han traducido en: aditivos para nuevas texturas de confitería y chocolates; introducción de ‘caramelo con carbónico ocluido’ (caramelo con chasquido); nuevos formatos más convenientes y manejables; nuevas presentaciones; eliminación de grasas saturadas; supresión de grasas insaturadas trans; sustitución de azúcares por edulcorantes intensos (sucralosa y neotamo), y aportación de edulcorantes de carga (polioles con polilalcanoles), para disminuir el índice glicémico, como el maltitol (E965) y el iso-malt (E953).
En el caso concreto de los ingredientes dirigidos a la industria de productos de aperitivo, una de las principales vías de investigación se dirige hacia la reducción del contenido en sal en sus formulaciones. “Tanto el Codex, como la Comisión Europea y Aesan en España, han propuesto planes para la reducción de sal, con el objetivo de disminuir las enfermedades asociadas con un exceso de consumo de sal. El proyecto contempla tanto una mejora en las Buenas Prácticas de Elaboración de Alimentos, para reducir el nivel de sal, como el uso de sustitutos del cloruro sódico por otras sales: sales potásicas y también sobre todo el uso del aditivo E551 (dióxido de silicio) y sustancias derivadas, que han probado técnicamente ser efectivas para sustituir parcialmente a la sal”, explica Andrés Gavilán.
Al respecto, en el ámbito particular de las fragancias y aromas, el presidente de la AEFAA, subraya que “una de las principales líneas de investigación que, a nivel general, se está llevando a cabo en el sector se centra en temas de tecnología de producto, básicamente de encapsulación, tanto de fragancias como de aromas, para mejorar su estabilidad y liberación durante su uso en la aplicación final”. Al tiempo que las empresas siguen teniendo como una constante la investigación de nuevas moléculas con mejores propiedades olfativas, gustativas o funcionales. En el terreno de los productos de alimentación por impulso, la tendencia predominante es la de “una creciente sofisticación de los aromas, con combinaciones de mayor fantasía, ya sea de aromas frutales como étnicos, así como el uso de ingredientes que producen efectos de calor y frío, y cuyo principal objetivo es sorprender al consumidor”, concluye José Solá.
EQUIPOS Y MAQUINARIA
La maquinaria invierte un 6% de sus ventas en I+D+i
Otro de los pilares con los que cuenta la industria de impulso es el sector de tecnología: maquinaria y equipos que logran que los fabricantes de productos de este sector cuenten con los más diversos soluciones para diferenciarse de su competencia, envases más atractivos y ligeros, rapidez de envasado en las líneas de producción, robots de una delicadeza extrema para los productos más frágiles, etc. En definitiva, un buen número de posibilidades tecnológicas para que el producto llegue al consumidor en las condiciones más atractivas. Pero para estar a la vanguardia tecnológica y ofertar lo último, hay que invertir en I+D+i.
Amec, la asociación española de empresas exportadoras e internacionalizadas, entre las que se encuentran, entre otras, las asociadas a Aefemac (maquinaria cárnica), Afespan (maquinaria panadería y pastelería), Alimentec (maquinaria alimentación), Envasgraf (maquinaria envase, embalaje y su grafismo), ha publicado su “Informe de Innovación y Competitividad 2010”, elaborado a partir de una encuesta realizada a sus asociados. Según este estudio, el 74% de las empresas manifiesta haber invertido en I+D+i en 2010, lo que se traduce en una media de un 6% de su cifra de facturación. Y de éstas, el 34% lo ha hecho por un importe superior a los 300.000 euros.
Principalmente, la innovación se ha destinado a la creación de nuevos productos, aunque también se ha invertido en proceso productivo y, en menor medida, en mejoras de la gestión. De cara a 2011, el 91% de las empresas encuestadas prevé mantener o incrementar la inversión en I+D+i. El Informe también revela que la gran mayoría de las empresas (el 94%) aprovechan la asistencia a ferias y congresos para captar nuevas ideas y ver qué expone la competencia.
Uno de los principales obstáculos que encuentran las empresas a la hora de invertir en innovación es la falta de inversión (nombrada por un 46% de los encuestados), seguida de la falta de recursos humanos cualificados (32%) y la baja rentabilidad de estas innovaciones debido a experiencias fallidas en anteriores proyectos (19%).
Precisamente, en lo que se refiere a las ayudas facilitadas por las Administraciones Públicas destinadas a la I+D+i, un 90% de las empresas manifiesta conocer los tipos de ayudas disponibles y un 65% ha recibido alguna de ellas en los dos últimos años. Entre las ayudas existentes, la más conocida por las empresas es la del CDTI que, curiosamente, es también la que más se obtiene. En el extremo opuesto se encuentra la de Innoempresa, una ayuda conocida sólo por el 19% de los encuestados y que, en los dos últimos años, se ha otorgado a un 8% de las empresas.
La deducción fiscal es otro de los aspectos con los que la I+D+i se puede ver beneficiada. En concreto, durante los dos últimos años, un 53% de las empresas obtuvieron deducciones por invertir en I+D+i.
En lo que se refiere al uso de programas de colaboración, la mayoría de las empresas (83%) no ha participado en ningún tipo de proyecto de colaboración tecnológica a lo largo de los dos últimos años. Finalmente, el 54% de las empresas han manifestado haber colaborado con Universidades o Centros Tecnológicos en los dos últimos años.
Los sistemas de Gestión a la Innovación aún escasos
Los datos que hacen referencia a los sistemas de Gestión de la Innovación son algo más pesimistas, ya que el 69% de las empresas no dispone de un Sistema de Gestión de la Innovación, y el 59% no tiene definido ningún proceso específico para la gestión de la I+D+i.
Gran parte de las empresas encuestadas disponen del certificado ISO 9001 y el 21% ha obtenido la ISO 14001. En cambio, muy pocas disponen del certificado UNE 166002 (que pretende sistematizar el proceso de I+D+i dentro de la empresa y debe establecer, documentar, implantar y mantener un sistema de gestión de I+D+i), dato que recalca el hecho de que casi el 80% de las empresas no conozca esta normativa. El 23% de las empresas aplica el modelo EFQM de Excelencia y lo hace, principalmente, a través de un proceso de autoevaluación (15%), frente al 8% que cuenta con un proceso de evaluación externa.
Por otra parte, el 68% de las empresas afirma no haber llevado a cabo ninguna iniciativa relacionada con el ecodiseño en los dos últimos años, aunque el 63% sí que ha recibido consultas relacionadas con el consumo energético de los productos por parte de sus clientes. En este sentido, el 86% de las empresas no conoce la Directiva EuP (Energy Using Products), cuyo objetivo trata de establecer requisitos de diseño ecológico para los productos que utilizan energía.
Finalmente, en el Informe se pone de relieve que el 78% de las empresas no ha realizado ningún Análisis de Ciclo de Vida a lo largo de los dos últimos años.
El sector, en cifras
Tras el paréntesis que supuso en 2009 el descenso en un 14,5% de las exportaciones del conjunto de las empresas de Amec, en 2010, según se desprende del “Informe de coyuntura 2010 y perspectivas para 2011”, la exportación total de las empresas de Amec ha aumentado un 13,11% en 2010 respecto al año anterior, representando un volumen superior a los 2.800 millones de euros. Con ello, se constata una clara recuperación generalizada del comercio exterior, que en 2011 se prevé vuelva a crecer un 8,5%.
Este comportamiento positivo de la demanda mundial se ha traducido en un mayor optimismo para las empresas exportadoras, de cara a las previsiones de incremento de ventas en el exterior para este 2011. Esta es la razón por la cual las empresas de Amec han valorado la demanda exterior como el primer y casi único factor de coyuntura en afectarles positivamente. Y en este mismo sentido, Lluciá Casellas, presidente de Amec ha destacado que “los resultados de 2010 han sido mejores incluso que en 2008, año en el que empezó la crisis”.
El sector exterior se ha convertido en el factor clave de crecimiento del PIB en 2010, teniendo en cuenta la contribución positiva del mismo (1,1%) al PIB español y la contribución negativa (-1,2%) de la demanda nacional.
En este sentido, la coyuntura nacional en 2010 fue menos favorable que en 2009 para el 56% de las empresas de Amec. En lo que se refiere a las perspectivas para 2011, hasta un 79% de las mismas considera que no mejorará. Este dato contrasta con la percepción de las empresas ante la coyuntura internacional ya que casi el 60% considera que en 2010 fue más favorable que en 2009. Este optimismo aumenta en 2011, pues el 71% de las empresas prevé una mejor coyuntura Internacional.
Son precisamente estas dos velocidades distintas de la coyuntura nacional y la internacional lo que está llevando a nuevas empresas a iniciarse en la exportación, y a las ya internacionalizadas a intensificar su acción comercial y potenciar la diversificación de mercados. De cara a este año, Casellas también ha anticipado que “la previsión de la demanda interna no apunta a una mejoría, por lo que tendremos que seguir apoyándonos en la demanda exterior”.
Teniendo en cuenta que un 53% de las empresas declaran haber aumentado las ventas en 2010 y que en 2011 un 68% prevé seguir incrementándolas, Joan Tristany, director general de Amec, ha manifestado que “nos encontramos en un punto de inflexión en 2011, tanto en lo que se refiere a la previsión de resultados como en las ventas, resultados que sobre todo vendrán marcados por la actividad internacional de las empresas”.
Crecen las exportaciones
La exportación total de las empresas de Amec ha aumentado un 13,11% respecto al año anterior, representando un volumen de más de 2.800 millones de euros. Para el 67% de las empresas, el volumen de exportación en 2010 fue mayor que un año antes. En cuanto a las previsiones para 2011, el 79% prevé aumentar sus ventas al exterior.
Se mantiene la diversificación de las exportaciones y los destinos de años anteriores. Aunque la Unión Europea sigue siendo el primer cliente, ya representa solamente el 63% del total. Al respecto, Tristany afirma que “aunque seguimos teniendo una concentración importante en la Unión Europea, ésta es inferior a la del conjunto de la economía española”. Los mercados que están despertando actualmente mayor interés para dirigir los esfuerzos comerciales, junto con los socios tradicionales, son Brasil, EEUU, India, China, México y Polonia.
Respecto a las implantaciones en el exterior de las empresas de Amec, un total de 142 de éstas están internacionalizadas. Esto se traduce en 469 implantaciones (el 72% de ellas comerciales), mayoritariamente en China, Estados Unidos, Francia, México, Brasil y Portugal.
A lo largo del periodo 2011-2012, las empresas de Amec tienen previsto establecer 34 nuevas filiales, destacando como principales mercados Brasil, China, México e India. “Y puntualizamos que estas implantaciones serán a lo largo de 2011 y 2012 ya que los procesos cada vez son más lentos, debido a la dificultad en la financiación de las empresas”, ha asegurado el director general de Amec.
Respecto al Plan de Actuaciones de la propia Amec para 2011, la entidad prevé realizar una inversión de 13 millones de euros para realizar 164 actividades, de las cuales un 51% se desarrollarán en España y el 49% restante en el exterior. Por áreas geográficas, Latinoamérica (23%) encabeza las actividades de promoción internacional, seguida de Próximo y Medio Oriente (18%). Las actividades en el resto de Europa (15%) y en Asia (13%) seguirán manteniéndose como zonas relevantes para 2011.
Con esta inversión, Amec también pretende asegurar la máxima participación posible de las empresas asociadas, con una previsión total de 1.128 participaciones.
España, muy valorada en E+E
La positiva evolución de las ventas fuera de nuestras fronteras experimentada por las empresas de Amec ha sido aún más pronunciada en el caso de las 88 compañías adheridas a Envasgraf (el sector de maquinaria para envase, embalaje, embotellado, cartonaje y su grafismo), que representa el 80% del sector, las cuales han logrado superar la situación de estancamiento de la demanda nacional, con un 16% de crecimiento de las exportaciones sobre 2009. De este modo, las ventas internacionales de maquinaria española para envase y embalaje se situaron en 539 millones de euros, lo que supuso el 65% de la facturación global del sector, que alcanzó el pasado año 825 millones de euros.
El tejido empresarial del sector está integrado por alrededor de 110 empresas de maquinaria de envase y embalaje. En su mayoría compañías de capital familiar de pequeña y mediana dimensión. Geográficamente, se aprecia una alta concentración de su presencia en Cataluña, donde están radicadas el 70%, seguida por los emplazamientos en el País Vasco (13%), Levante (11%) y Madrid (4%).
En 2010, el 74% de las firmas del sector dedicaron más de un 6% de su cifra de facturación a inversión en I+D+i. De este modo, según destaca la directora de Amec Envasgraf, Carmina Castellà, España figura entre los países mejor valorados a nivel tecnológico en este sector, siendo Alemania e Italia nuestros principales competidores.
Europa sigue siendo el área más importante para nuestras exportaciones, con el 43% del total, y se mantiene estable respecto al año precedente. De igual modo, se mantienen los niveles de exportación a Asia, que se sitúa en tercer lugar, con el 14%, por detrás de América Latina, nuestro segundo principal destino, con el 23% de las ventas exteriores del sector y un crecimiento espectacular del 70% sobre 2009. A continuación, se sitúan EEUU y Canadá, con el 7% y un crecimiento sobre el año anterior del 26%, y el Norte de África, que también representa el 7% de las exportaciones y ha tenido el mismo crecimiento que la región de Norteamérica.
En cuanto a los principales países de destino, por orden de volumen de la exportación, figuran en los tres primeros puestos Francia, Alemania y EEUU, seguidos por China, Portugal, México, Brasil, Reino Unido, Chile, Italia y Rusia. Con respecto a las principales procedencias son Italia, Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido y Holanda.
Como principales preocupaciones, la directora de Envasgraf señala la situación financiera de las empresas, que ha llevado a una mayor morosidad, la caída de la demanda nacional y la subida de los precios de las materias primas. En cambio, como aspectos que han avanzado en positivo en el último año, las empresas dicen que han mejorado en posicionamiento frente a la competencia internacional y se ha incrementado la competitividad de las compañías, las ventas internacionales y la inversión.
En lo referente a las ventas totales de las empresas de Amec Envasgraf, el 42% de ellas ha señalado haber tenido una facturación inferior a 2009, pero las previsiones para 2011 son positivas, con un 67% de empresas que consideran que crecerán en ventas, según se desprende del Informe Sectorial de la Asociación.
El sector impulso marca tendencia
En cuanto a los desarrollos más destacados en el sector de maquinaria para envase y embalaje, las empresas han desarrollado innovaciones para hacer las máquinas más eficientes energéticamente, es decir, con menor consumo eléctrico, según Carmina Castellà. También se ha avanzado en la gestión del proceso de diseño, permitiendo incorporar mejoras en las fases de diseño de las máquinas, optimizando procesos para incorporar nuevas tecnologías y TIC’s (ERP, PLM). Las empresas están incorporando el cambio de formato automático, lo que supone una mayor rapidez y facilidad para cambiar de tipo de envase en una misma máquina, aportando flexibilidad al proceso productivo.
También se han desarrollado sistemas que permiten mejorar el mantenimiento con soporte digital, basado en sistemas web 2.0, por ejemplo, el mantenimiento a distancia, que facilita la reparación o reposición de una pieza online, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y, en consecuencia, para el usuario también un ahorro de coste porque evita que la máquina esté parada durante un tiempo prolongado. Además, se trabaja en tecnología que permite alargar la vida útil de los productos que se envasan; en máquinas más inteligentes, con mayor automatización; equipos más asépticos, como ejemplos más destacados.
Por su parte, apoyados en su experiencia directa de trabajo con las propias compañías, Itene, Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, destaca como una de las tendencias más importantes, actualmente, en el envase para alimentos, lograr que éste prolongue la vida del producto, preservando su calidad y propiedades organolépticas por más tiempo. Dentro de este campo, se actúa en varios frentes, por ejemplo, desarrollando envases que liberan sustancias a los alimentos envasados o a su entorno, sustancias beneficiosas, tales como antimicrobianos, antioxidantes, aromatizantes, etc.; o en envases que absorben sustancias no deseadas o perjudiciales, tales como oxígeno, humedad, olores desagradables, etc.
“En el caso de los snacks, trabajamos en envases y procesos de envasado que minimicen la oxidación de los productos”, señalan desde el Instituto
También los aspectos de sostenibilidad ocupan un lugar cada vez más destacado en las investigaciones para la creación de nuevos envases, ya que empieza a ser una exigencia social que los envases y embalajes sean biodegradables o reciclables, siendo este uno de los ámbitos de proyectos de investigación de Itene que, por otro lado, también está innovando en materia de etiquetado, mediante etiquetas que permiten seguir la trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro.
En referencia al sector de alimentos por impulso (golosinas, chocolates, galletas, aperitivos…), el envase en ese tipo de producto es uno de los elementos más decisivos en la estrategia de marketing de las marcas, tanto en el aspecto estético, -debe llamar la atención, siendo atractivo y diferente-, como en el técnico, que conserve adecuadamente el contenido, no altere las propiedad organolépticas, que suponga una transporte eficiente… Todo ello implica que el diseñador, además de su capacidad de transmitir de forma gráfica, debe tener unos conocimientos técnicos de materiales y procesos adecuados.
En cuanto a las tendencias en estos segmentos de mercado, desde Itene adelanta que nos dirigimos hacia un sistema de envases activos, con tecnologías basadas en sustancias naturales que actúan como conservantes y antioxidantes, y envases inteligentes, que aportan información acerca de la temperatura de consumo óptima o el estado de conservación del alimento. En el campo de las etiquetas “veremos un gran auge de la utilización de realidad aumentada para campañas de marketing, con las que introducir juegos, recetas y cualquier tipo de información adicional acerca del producto”. Otro de los avances que se apreciarán, aunque a más largo plazo, será la introducción de sistemas de etiquetado que faciliten la gestión de stocks y el flujo de suministro.
En opinión de esta entidad, el sector fabricante de productos de confitería y snacks tiene un buen nivel de innovación en packaging. “Cuidan mucho el envase y los displays utilizados en el punto de venta. Saben que tiene que ser atractivo, seguro y accesible. Además, se han adaptado los envases a los diferentes canales de venta (por ejemplo, shelf-ready-packaging) e incluso a las múltiples tipologías de clientes tanto en formas como en tamaños y esto es más significativo entre los fabricantes de confitería”.
Lejos de frenar la innovación, la crisis económica ha acelerado este capítulo, con una preferencia hacia envases activos que prolonguen la vida útil del producto. Además, en el caso de los productos de confitería y snacks, dentro de la gama de alimentación, al no ser una compra necesaria, debe multiplicar su impacto para lograr la compra por impulso. Se está innovando, también, en realizar una optimización del envase y los embalajes secundarios para que los costes de la distribución sean los mínimos posibles.
Además, de cara a dar respuesta a uno de los temas que más preocupan al sector, como es la sostenibilidad, se aprecia un gran interés en el desarrollo de envases biodegradables, compostables, con una especial atención hacia los bioplásticos. Otros aspectos que están marcando las investigaciones en la creación de nuevos envases y materiales de envases son la seguridad, el aseguramiento de la trazabilidad e inviolabilidad de los productos y la necesidad de evitar las falsificaciones.
Con respecto a qué especiales demandas reciben los fabricantes de maquinaria de envase y embalaje del sector de alimentos por impulso, la directora Castellà afirma que en “nuestro sector nos adaptamos a cualquier demanda del cliente, porque es nuestra manera de trabajar. En España se fabrican las máquinas a medida de las necesidades del usuario. Por citar alguna tendencia concreta, podemos afirmar que se están demandando envases cada vez más finos y dosis más pequeñas, así como aquellos que permitan conservar más y mejor los productos. En definitiva, si trabajamos en los avances de los que antes hemos hablado es por exigencia de nuestro cliente”.
En su opinión, además, el sector fabricante de productos de confitería y snacks tiene un adecuado nivel de innovación en packaging. “En cuanto a los sectores que detectamos con mayor movimiento, yo destacaría el segmento de barritas de cereales, que ha crecido mucho y va a más. También, el mercado de las golosinas y el chocolate siempre han sido muy activos. De igual modo, para el sector de aperitivos y frutos secos, España cuenta con empresas que fabrican máquinas de alta calidad con tecnología punta”.
La maquinaria para pastelería aumenta sus exportaciones
Amec Afespan es la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Panadería y Pastelería, que engloba a los siguientes subsectores de maquinaria para panadería, pastelería, hornos frío y cámaras de Fermentación, vitrinas y decoración, líneas completas para precocido y envase y embalaje. La asociación es miembro de Ficop (Federación de Industrias de Confitería y Panadería).
Amec Afespan diseña y gestiona el plan de promoción de las exportaciones del sector con el apoyo y reconocimiento de Ices (Instituto de Comercio Exterior). Además, está presente en las principales ferias mundiales del sector: Intersicop (España), Iba (Alemania), Europain (Francia), Ibie (EEUU), Expopan (México), Bakery China y Bakery Asia (Singapur). Es miembro del Comité Organizador de la Feria Intersicop (Madrid), y diseña y desarrolla el plan de promoción internacional del salón, gracias a un acuerdo de colaboración que permite a las empresas de la asociación que participan en el certamen, disfrutar de importantes beneficios.
Amec Afespan, consciente de la importancia de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, colabora muy estrechamente con distintas universidades y centros tecnológicos como el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) y forma parte del patronato de la Fundación Centa (Centro de Nuevas Tecnologías y Procesos Alimentarios).
Amec Afespan ostenta la secretaría del Comité Técnico de Normalización de Aenor para Maquinaria Panadería y Pastelería CTN/GET4.
Según los datos facilitados por la asociación, las empresas asociadas a Afespan exportaron por valor de 33,9 millones de euros en 2010 sobre los 26,3 millones de un ejercicio precedente, lo que supuso un crecimiento del 28,9%. Las exportaciones vuelven a crecer superando los 32,4 millones obtenidos en 2007. Los principales destinos Francia, Italia, Marruecos, Portugal Bélgica y Argelia. De ello, los crecimientos más significativos se han detectado en Marruecos y Bélgica. Como vemos La Unión Europea y el Norte de África son las zonas más importantes para las ventas exteriores de maquinaria para panadería y pastelería.
Publicado en la Guía de la Alimentación por Impulso 2011
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